证券投资基金 第二版课件 教学课件 作者 郗修方 主编 于明霞 副主编第五章 基金的市场营销.ppt

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1、第五章基金的市场营销第一节基金营销概述一、基金营销的含义和特点（一）基金营销的含义基金公司以市场为导向，运用整体营销手段向客户提供基金产品和服务，在满足客户需要和欲望的过程中实现利益目标的社会行为过程。（二）基金营销的特点1.服务性2.差异性3.专业性4.整体性5.易仿效性二、基金营销的内容（一）市场目标（二）营销环境（三）营销组合（7P）（四）营销过程第二节基金营销渠道与营销手段一、我国的基金营销渠道（一）商业银行（二）证券公司（三）证券咨询机构和专业基金销售公司（四）基金公司直销中心（五）网上交易（六）利用交易所交易系统平台二、基金促销手段（一）人员推销（二）广告促销（

2、三）营业推广（四）公共关系第三节客户服务一、电话服务中心二、邮寄服务三、自动传真、电子信箱与手机短信四、“一对一”专人服务五、互联网的应用六、媒体宣传七、推介会第四节基金销售规范一、基金销售机构的资格条件（一）商业银行（二）证券公司（三）证券投资咨询机构（四）专业基金销售机构二、基金销售机构职责三、基金销售行为规范四、基金销售宣传规范五、基金销售费用规范本章小结基金营销是证券投资基金运作中的重要环节，基金的销售情况直接关系到基金公司和基金代销机构的经营业绩。基金营销包括思想内容：细分市场目标、分析营销环境、确定营销组合、制定营销过程基金营销的主要对象是客户，应该吧客户服务作

3、为一项重要的工作来对待。较为常见的客户服务方式有：电话服务、邮寄服务、自动传真服务、电子邮箱服务和手机短信服务。基金营销过程包括市场开发、客户开发、产品选产、投资运作、信息披露等方面重要概念基金营销基金直销营销环境基金代销宏观营销环境网上基金交易微观营销环境基金公司直销中心营销组合交易所交易平台营销过程复习思考题1.什么是基金营销？具有哪些特点2.我们可以向国外发达国家学习哪些基金营销渠道方面的经验？3.我国基金营销主要有哪些？各有什么优势和劣势？4.营销环境对基金的销售有哪些影响？5.如何成功地进行营销组合？6.商业银行代销基金会影响其自身业务吗？如何看待利弊？7.证券公

4、司在代销基金方面的优势主要表现在哪些方面？8.简述营销推广的步骤.9.基金的客户服务有哪些形式10.《证券投资基金销售管理办法》中规定哪些行为属于基金销售机构宣传活动禁止的行为？