国信投行内核介绍(2012版).ppt

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1、创新业务制度体系，坚实投行发展基础汇报单位：国信证券股份有限公司汇报时间：2012目录第一部分健全独立监控体系第二部分制订尽调工作总表第三部分规范现场工作过程第四部分完善客户选择机制第五部分提升客户服务质量第六部分创新制度执行机制专项治理概况前言国信证券严格按照深圳证监局关于专项治理工作的各项要求，有序推动投行专项治理各项工作，在自查过程中对145个IPO及再融资项目进行了自查国信证券在整改阶段，一方面以培育“责任、专业、品位”的投行文化为导向，落实“受教育”的工作要求，在项目组、业务部门、公司层面开展了检讨工作；另一方面以为资本市场保荐“合格的上市公司产品

2、”为目标，从而确保投行业务合法合规、审慎选择发行人、审慎专业判断、确保工作文件质量等方面落实“建机制”各项工作要求，对制度、机构、系统进行调整完善前言第一部分健全独立监控体系——实现内控部门对投行业务的独立监控一、健全独立监控体系在专项治理过程中关注到，公司合规、稽核对投行的监控分工不清晰，监管职责与风控有所重叠。本次整改中，在制度层面做了以下调整，实现了对投行业务全过程的独立监控。一、健全独立监控体系新制订《投行业务合规管理办法》，由公司合规管理总部对利益冲突、信息隔离、人员资格管理、反洗钱等事项实施合规检查，加强对投行业务的“事前”监控，确保合法合规制订

3、和修订《投行业务管理办法》和《投行业务风险管理办法》，由公司风险监管总部负责对公司投行业务立项、辅导、内核、在会审核、发行承销、持续督导等全过程进行独立的风险监控和处置，对投行业务风险实行“事中”管理新制订《投行业务稽核审计管理办法》，由公司监察稽核总部负责对投行业务各项制度的设计和实施进行内部专项稽核审计，强化对投行业务“事后”检查和问责一、健全独立监控体系一、健全独立监控体系第二部分制订尽调工作总表——切实落实尽职调查职责在专项治理过程中发现，各阶段尽职调查工作不衔接，工作结论与工作底稿有时不对应，上报后阶段尽职调查工作不持续，公司对尽职调查工作是否到位

4、难以完全把握等问题。在此次整改中，我们修订了《尽职调查业务规范》，设计了尽职调查工作总表，切实落实尽职调查职责二、制订尽调工作总表二、制订尽调工作总表确保尽职调查工作的完整性尽职调查工作总表覆盖了发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及重要事项等九大尽职调查领域，并将其进一步细分为162个大项和347个小项尽职调查总表可以根据发行人情况实际特点进行延展，能够覆盖自然人股东核查、问核制等新的要求强化各阶段尽职调查的衔接尽职调查工作总表实现了立项阶段到材料审核阶段尽职调查工作

5、的衔接，前一阶段进行的尽职调查工作结果能为后一阶段使用分阶段开展尽职调查，既满足了各阶段质量控制的需要，又避免了重复劳动二、制订尽调工作总表体现尽职调查结果的对应性强调尽职调查的责任落实每一项尽职调查内容都同时列举了尽调过程与方法、工作底稿名称及编号，确保尽调结论得到尽调过程印证、得到尽调记录的支持，实现了三者之间的互相对应和索引每一项尽职调查工作，由项目组填报结果，由保荐代表人确认结论，由内核办评价核实，落实了各层面人员的责任保持申报后尽持调查的持续性针对申报后尽职调查工作的特点，逐月排查持续关注的重大事项，对反馈意见、举报信等涉及的事项进行核查，持续做好

6、尽职调查各项工作二、制订尽调工作总表阶段填报要求不同内容、方法和记录统一各方责任的落实第三部分规范现场工作过程——强化了执业过程的可监控、可反馈三、规范现场工作过程在专项治理过程中发现，现场工作的组织过程、作业标准不统一，团队组建随意性大，后台机制监控不到位。在此次整改中，我们修订了《现场工作业务规范》，实现了团队组建、作业过程、沟通监控标准化，强化了执业过程的可监控、可反馈。三、规范现场工作过程项目组的组建原则是“专人负责、四人一组、专业匹配”项目负责人必须为签字保荐代表人，固化人员和职责团队组建标准化项目现场作业实行“三会一报告”机制项目开始要有一个启动

7、会议每周要有例会，研究项目进展情况重点问题要经过协调会议每周报送进展报告作业过程标准化三、规范现场工作过程对各项尽职调查作业流程和格式进行标准化查阅复制原始资料、访谈咨询、走访会议、实地考察、实物资产监盘、发函询证、抽查、审慎复核其他中介机构意见、获取相关机构人员书面声明、计算、分析和判断对工作日志、尽职调查计划格式进行标准化作业方法标准化重大方案、重大问题项目组要及时备案，内核部门要及时研究和反馈，并根据每周报告实时跟踪项目组现场工作情况项目组作业情况内控部门进行考核评分，实现对一线作业的有效监控沟通监控标准化三、规范现场工作过程审阅、查阅复制原始文档访谈

8、、咨询、走访、会议现场实地考察实物资产监盘发询证函审