招商证券投行内核介绍

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1、投行内控机制、业务管理系统简介及整改情况汇报——2011年投行业务专项治理工作交流会专题2011年11月前言2011年1月初，深圳证监局组织并开展了证券公司投行业务专项治理活动。投行业务专项治理工作小组在以董事长任组长的领导小组的高度重视及带领下，重新梳理了投行业务流程，从制度层面、执业层面以及管理层面开展了全方位、细致深入的投行业务自查工作。借着本次活动的契机，我公司从“建机制”和“受教育”两方面入手，一方面整顿和重塑投行业务内控机制、强化内部制衡机制、发现并化解风险隐患；另一方面将持续加强从业人员职业道德、行为规范、合规经营教育，敦促其勤勉尽责，提高执业素

2、养及水平。本次自查整改活动让我们重新审视并及时完善和修补了投行业务在体系建设及执业规范上存在的疏漏，建立起保障投行业务执业质量的长效机制，为日后业务的健康持续发展奠定了坚实基础。-1-目录一、投行业务专项治理活动成果概述1.1自查整改工作整体情况1.2内控机制整改情况介绍1.2.1建立健全分工合理、制衡有效、监督到位的内部约束机制1.2.2完善保荐业务立项机制1.2.3调整保荐业务内核小组架构1.2.4完善投行业务承销风险管理体系1.2.5建立健全合理有效的激励约束机制二、投行业务信息建设简介2.1投行业务管理系统概览2.2主要功能模块介绍2.3投行业务管理系

3、统整改方案-2-1.1.1自查整改工作整体情况——本次整改已完成的工作57个项目的自查整改制度建设方面的自查整改n针对普遍存在项目工作底稿不能按照制度规定及时归档的问题，加强执行力度，清理遗留问题；n重视尽职调查的不断更新与完善，以提升项目质量。针对去年下半年以来的项目现场审核中遇到的普遍性尽职调查问题，形成《2011年尽职调查新增要点》，并已补充进相应制度中；n质量控制部应严格跟踪改制辅导项目的进程，及时提醒项目组在规定时点申请项目立项。合规管理方面的自查整改其他方面的自查整改n要求投行总部加强信息隔离墙及未公开信息知情n自今年开始，在保荐代表人的签字安排上

4、，应保人管理，规范项目代码制度，督促员工签署相应的证每个IPO项目有1名保荐代表人是全程参与项目执保密承诺书，并落实对跨墙人员在跨墙期间获取墙行，逐步扭转过往的普遍错位现象；内信息情况的监控；n项目执行层面的尽职调查充分性和工作底稿完备n投行总部按周向法律合规部提交“投行业务观察性方面，进一步建立长期的培训机制，定期为业务及限制名单”，按月提交项目进展情况表；人员总结实践问题、提供尽调指引；n直投参与项目的利益冲突处理情况方面，公司总n持续督导方面，全面整理并补充了相关项目的工裁办公会已审议通过更换招商资本董事事宜。作底稿，落实项目持续督导工作。-3-1.1.

5、2自查整改工作整体情况——加强投行文化的建设为了进一步扩大“受教育”的影响范围，敦促投行从业人员勤勉尽责，投行业务专项治理工作小组在认真组织公司、部门和项目组三个层面检讨会，进行深入反思的基础上，将本次专项治理工作中的所有书面检讨材料（共134份）、以及三个层面检讨会的全部会议纪要（共24份）在公司OA“招商证券投资银行业务专项治理活动公示”栏目中进行公示，同时工作小组还挑选了39份认识深刻、剖析到位的发言材料作为优秀发言报告进行专项公示。我公司力图建立一个持续有效的宣导机制，在投行从业人员中营造诚实守信、勤勉尽责、质量为本的文化氛围，强化责任意识、合规意识、

6、风险意识，提升专业能力，打造高素质投行队伍，提升公司投行业务核心竞争力。-4-1.1.2自查整改工作整体情况——加强投行文化的建设123l增加培训课程设计的针对l开展公司《问责管理规定》l在培训制度中进一步明确职性。在今后拟定培训计划时，等制度培训，帮助投行人员明业道德、合规意识方面要求，针对培训对象的不同更加突确职业禁止行为，明确告知公在培训内容增加“职业道德、出培训内容的侧重点；司对于违反法律法规和规章制合规培训”作为第一条；l培训组织形式多样化。除度的问责处理要求，提高从业l每年利用中期会及年会组织2目前常用的面授方式外，采人员遵纪守法的自觉主动性；次全

7、员规模的职业道德及合规用网上挂课件自学并考试等l对投行新入司员工开展新员培训，以法规解析+案例分析的多种组织形式进行培训；工教育，结合有针对性的案例方式宣讲职业道德、行为规范。l培训时间要求明确化。明教育，帮助新员工增加对证券l每年利用中期会及年会，组确要求投行工作人员每年应法律法规和公司规章制度的了织2次新规解析培训，持续促进接受的合规培训时间不少于解，增强新员工合规方面的主保荐人及其他相关人员从事保6小时。动意识。荐业务的规范性、更好地控制保荐业务风险。法律合规部稽核监察部投资银行总部-5-1.2内控架构整改情况介绍招商证券目前投行业务的内控体系已初步建立

8、，公司层面法律合规部、风险控制部及稽核