半导体行业深度报告（系列之一）：成长与迁移，全球半导体格局演变

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1、目录一、三个维度观测全球半导体格局演变41、维度之一：从费半指数观测全球半导体格局42、维度之二：从IDM到fabless+foundry，产业结构持续细化63、维度之三：全球产业链三次迁移8二、国内半导体产业空间巨大，自主可控是长期趋势101、自给率仍偏低，中高端核心技术仍有较大差距102、国内技术逐渐突破，部分细分领域发展进程加快113、受益政策支持与资本助力，国内半导体有望取得长足发展17三、5G+AIOT是未来核心赛道，将驱动半导体产业新一轮爆发211、深度学习大幅提升AI芯片算力，是拉动半导体增长的重要引擎

2、212、5GSoC迎来性能爆发增长，未来存量替换与增量终端并存233、多平台互通成主流趋势，物联网布局掀开半导体另一增长动力25四、风险提示271、中美贸易摩擦升级272、相关技术研发不及预期273、下游需求不及预期27图表目录Figure1费城半导体指数至今走势及相关区间核心因素5Figure2费半指数成分股产业类型6Figure3费半指数成分股所对应的下游应用6Figure4半导体产业链垂直模式时间节点7Figure5半导体三种模式的优缺点8Figure6全球半导体的三次迁移9Figure7半导体产业转移和分工1

3、0Figure8国内半导体自给率10Figure9全球前15半导体公司的各自占比10Figure102019全球前15半导体公司收入预测及国内对标公司11Figure11国内芯片设计公司数量及增长12Figure12国内芯片设计销售收入及增长12Figure13国内前十IC设计公司营收及主要业务13Figure14全球晶圆代工各公司市场份额14Figure15全球芯片制造部分企业资本开支对比14Figure16全球刻蚀机市场份额14Figure17全球光刻机市场份额14Figure182018全球前15半导体设备公司

4、排名及主营业务15Figure192018全球前15半导体设备公司排名及主营业务16Figure20先进封装技术发展历程16Figure21先进封装技术占比提升16Figure22国内集成电路销售额及增长速度18Figure23三大细分产业销售额18Figure24半导体进出口差额及变化情况18Figure25全球半导体销售区域分布18Figure26国家集成电路产业发展纲要19Figure272016年以来中央及地方对半导体产业支持政策数量19Figure28大基金一期投资分布19Figure29大基金一期投资额1

5、9Figure30大基金目前持有上市公司股权情况20Figure312025半导体产业规划目标21Figure32中国与全球半导体产业规模及占比21Figure33四种AI芯片架构的代表产品及特点22Figure34GPU工作原理23Figure35深鉴科技DPU基本参数23Figure36TPU的架构框图23Figure37TrueNorth芯片结构、功能、物理形态图23Figure38华为麒麟9905G参数提升24Figure392019年3-8月5G终端数量24Figure405G手机出货量预测24Figure

6、41物联网终端及增长预测25Figure42物联网终端架构25Figure43物联网安全技术思路26Figure44全球科技巨头公司提前布局IOT产业26一、三个维度观测全球半导体格局演变1、维度之一：从费半指数观测全球半导体格局费城半导体指数（SOX）的发展阶段反应了全球半导体的走势与兴衰更替。费半指数涵盖全球半导体设计、设备、制造、材料等方向，其走势可以是衡量全球半导体行业景气程度的主要指标。费城半导体指数发行于在1993年12月1日，是衡量半导体景气度的重要指标之一。从费半指数长期历史来看，简单的可以将其划分为

7、三个大阶段。第一阶段，PC与互联网时代（1994-2009）：指数总体呈现周期大于成长的走势，有明显的上下周期性波动。指数最高在2000年达到1362的阶段性高点，但随着互联网泡沫的破灭，随后出现了大幅下滑。技术进步的驱动力来自笔记本电脑以及宽带网络技术，由于处于互联网初期阶段，尚未有较多的统治级公司出现，行业经历了快速的潮起潮落的过程。与此同时，培育诞生了诸多半导体龙头，如三星，Intel，德州仪器等。第二阶段，移动互联网时代（2009-2018）：经历08年全球经济危机后，行业回归长期成长。随着全球半导体产业的充

8、分发展，以及通信技术的快速迭代，指数在这一阶段走出了近10年的长期增长，指数涨幅接近10倍。在这一阶段，主要的驱动力来自移动互联网通信技术的升级（4G），叠加智能手机市场的迅速扩大，全球半导体产值达到3000亿美元以上。在之前微软与英特尔形成的系统与芯片绑定的模式上，安卓与高通在移动端也形成了强大的联盟。芯片产业链中的设计、晶圆制造、晶圆代工、