保荐服务协议

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1、保荐服务协议甲方：乙方：签订日期：年月日保荐服务协议甲方：地址：法定代表人：乙方：地址:法定代表人：鉴于：1.甲方为依法设立并合法存续的有限公司。2.乙方为在天津股权交易所（以下简称“天交所”）注册、具备从事保荐业务能力的机构。经甲、乙双方充分协商，达成以下协议：一、甲方委托乙方为其在天交所挂牌交易提供保荐服务，服务内容包括：尽职调查、股份制改造辅导、挂牌前私募融资组织、挂牌申报文件制作、挂牌后持续督导。二、度规定,乙方接受甲方委托，严格按照保荐机构的各项职责以及天交所相关制履行以下义务：1.乙方应派出2名以上具有保荐工作所需专业

2、知识和能力、且获得天交所注册保荐业务经办人资格的业务人员到甲方实地进行尽职调查，内容包括但不限于甲方的历史沿革与股权结构、主营业务与主要产品、人员组织结构、内部控制、两年一期的财务状况、同业竞争和关联交易、募集资金（使用）计划等内容。尽职调查现场工作原则上不少于10个工作日。乙方应在尽职调查结束后两天内向甲方和天交所提交尽职调查报告，就甲方赴天交所挂牌的可行性进行论证，分析甲方存在的问题、提出整改方案，并就项目操作的吋间安排作岀合理规划。2.如果甲方为非股份有限公司，则乙方应当协助甲方进行股份制改造。乙方应以专项培训、专题咨询等方

3、式对甲方董、监、高进行现场辅导，项目启动至企业挂牌，辅导次数不少于4次。通过辅导实现如下目标：（1）确保甲方主体资格的合法合规，符合天交所挂牌条件；（2）确保甲方及其董、监、高基本掌握《公司法》等法律法规及天交所挂牌条件、流程及注意事项；（3）规范并优化甲方的公司治理结构，确保甲方有效建立与实际情况相适应的内部控制制废;（4）确保甲方建立信息披露制度和董事会秘书制度，保证董事会秘书具备履行职责所需的知识和技能；（5）天交所的其他合理要求。股份制改造与辅导可以同步进行。如果甲方己自行完成改制，乙方仍需对甲方进行现场辅导，以实现上述辅

4、导目标。1.如甲方需要，乙方应当协助甲方进行私募融资：（1）如甲方需要，乙方应以私募顾问的身份帮助甲方组织私募融资。私募融资方式要符合国家法律法规及天交所相关规定，保证不出现承诺高额冋报、代持企业股权、约定回购期限等容易引发投资纠纷的民间借贷行为，保证不组织、不参与非法吸收公众存款、集资诈骗等违法违规行为。如出现上述违法违规行为,其造成的后果由乙方承担全部法律责任。（2）如甲方自行组织私募融资活动，乙方应以保荐机构的身份对私募过程的合法合规性进行督导和审查。如甲方在私募过程中存在违法违规行为，乙方同样负有连带责任。（3）私募融资活

5、动开始前，乙方应按照规定向天交所提交私募融资方案；在私募活动过程中，要随时向天交所通报重大事项；在私募完成后，乙方所有工作底稿连同甲方各类协议文件，要向天交所提交备案。2.协助甲方编写挂牌申报文件和资料，编制符合有关监管部门和天交所要求的挂牌交易保荐意见和挂牌交易说明书等文件；要以审慎态度核查甲方所聘请会计师事务所、律师事务所制作的审计报告和法律意见书。3.协助甲方向天交所申报挂牌文件，及时听取天交所及专家审核委员会的意见和要求，对有关申报文件进行必要的修改和补充。4.负责沟通、协调甲方与天交所、会计师事务所、律师事务所、当地政府

6、之间的关系，委派专人负责与甲方联系，及时协调甲方在挂牌申报过程中各方的工作进展情况，协助甲方解决有关挂牌申报工作中的问题。5.从甲方获准股权挂牌Z口起至挂牌存续期结束，持续为甲方提供以下咨询服务：（1）不定期安排专人向甲方介绍天交所情况，包括近期动向、重大事件等;（2）随时答复甲方提出的股权交易市场情况的问题，尽可能提供甲方所需的资料；（3）一年不少于两次对甲方高管人员进行资本市场和公司规范运营知识培训，同时向天交所提交对甲方培训情况报告；（4）向甲方提供有关甲方股权的专题分析报告，包括股权在天交所的交易情况、股权定价、价格走势等

7、，同时向天交所提交相关报告；（5）随时为甲方提供关于公司规范运行和经营管理问题的咨询服务，必要时出具书面意见。&从甲方获准股权挂牌之日起至挂牌存续期结束，履行对甲方持续督导义务，并承担下列工作：（1）设立持续督导小组，派出1-2名督导专员为甲方提供专项督导服务。督导专员应具备从事保荐和督导工作所必备的专业知识和能力，具有一定的实践经验；（2）每季度对甲方进行不少于一次的现场检查，并编制现场检查报告上报天交所进行披露；（3）督导甲方进行信息披露工作，指导甲方编写定期报告、临时报告等信息披露文件，并对甲方提交的信息披露文件进行事前审核

8、；（4）按时参加甲方召集的股东大会、董事会和监事会，督导甲方建立并落实规范的三会运行制度；（5）不定期了解甲方的经营管理情况、内部控制制度建设及执行情况和公司治理情况等，督导甲方规范运行，并对存在的规范性问题提出建设性意见和建议，必要时应对甲方董、