传媒行业平台招商洞悉：影视行业悲观时期已过，拐点或现

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1、内容目录1.核心观点：行业经历调整，政策与头部公司并非完全悲观，积极因素显现32.爱奇艺：优质自制内容数量明显增加，内容团队建设初见成效42.1.综艺：自制项目迎来释放期，综艺内容体系逐步完善42.2.剧集：延迟上线剧集仍待消化，现代剧从数量上看仍占主流52.3.其他：积极探索新内容形式，发挥平台优势鼓励创作83.四大卫视招商：新综艺更加垂直，湖南卫视综艺自制能力依旧行业第一93.1.综艺：综N代数量减少，新综艺更加垂直，湖南卫视自制化程度高93.2.剧集：古装剧整体依旧较少，芒果超媒片单项目占比位于第一12图表目录图1：爱奇艺2

2、019Q4-2020Q4片单与去年同期对比4图2：爱奇艺已发布剧集按生产地区划分（部）5图3：爱奇艺已发布剧集分档期按生产地区划分（部）5图4：2019年悦享会发布剧集中部分为2018年已发布剧集6图5：爱奇艺2018年悦享会发布剧集按故事发生年代划分7图6：爱奇艺2019年悦享会发布剧集按故事发生年代划分7图7：爱奇艺2019年悦享会发布剧集分档期按故事发生年代划分（部）7图8：爱奇艺2019年悦享会发布剧集按年代划分（剔除18年已公布剧集）7图9：爱奇艺2019年悦享会发布剧集分档期按年代划分（剔除18年已公布剧集，部）.7图

3、10：2019年悦享会发布剧集中部分为2018年已发布剧集8图11：爱奇艺竖屏内容分账规则9图12：爱奇艺2020年将上线5档竖短片9图13：各大卫视招商项目数量（部）10图14：各大卫视综N代数量（部）10表1：18Q1~19Q3电视剧网络剧组讯数（部）3表2：各大卫视重点综艺（部分）11表3：各大卫视综艺自制情况（部）11表4：湖南卫视创新共研超级计划12表5：各大卫视电视按时代划分情况（部）12表6：各大卫视重点影视剧（部分）13表7：卫视招商中部分涉及影视剧上市公司的项目131.核心观点：行业经历调整，政策与头部公司并非完

4、全悲观，积极因素显现影视行业税收问题整顿、演员不合理薪酬限制、题材及审核把控、以及剧集长度限制等一系列监管或指导的出现，使得影视行业经历了洗牌式的调整：◼行业调整，拥有甲级资质的公司数量变少，集中度提升：据凤凰科技，广电总局公布2019-2021年度《电视剧制作许可证（甲种）》机构名单，73家机构入选，较2017年、2018年的113家，减少35。根据《关于做好2019年度＜广播电视节目制作经营许可证＞和＜电视剧制作许可证（甲种）＞换证工作的通知》中所规范的换证标准，政府规定对于两年内业绩为零或现有作品社会评价一般且业绩不达标的

5、，信息缺失的机构，参与违规买卖收视率或参与收视率造假，未按要求规范、及时缴纳税款等情况不予换发新许可证。◼备案题材预示行业制作题材趋势，制作风向积极转变：如古装方面，据凤凰科技，从数量上来看，18年1-6月全国拍摄制作电视剧备案公示中，共有95部古代题材作品，达到4429集，占比15.7。今年同期，古代题材作品的数量仅为34部、1498集，分别同比下滑了64和66.2，占比7.9，占比下滑约一半。◼我们通过电视剧组讯数量看市场的创作趋势，19年1~3季度平均单季度电视剧组讯64个，去年同期数据为121个；19年1~3季度平

6、均单季度网络剧组讯71个，去年同期数据为81个。从以上可以看到电视剧与网络剧的产品均有不同程度的下降，从分季度数据看，环比改善不显著。表1：18Q1~19Q3电视剧网络剧组讯数（部）18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q3电视剧组讯120127116107656165网络剧组讯70749890677275合计190201214197132133140资料来源：友戏，行业历经一年多的快速调整，虽然上市公司因为市场价格要素变化带来的项目调整，19H1业绩表现较差：2019H1电视剧板块营收、归母净利润和扣非后净利润同比

7、增速分别为-43.7、-105.1和-114.1。但从中报后影视剧公司市场表现去看，业绩早已在预期之中。经历了政策的收紧，影视行业政策也并非完全悲观：从中央层面，今年5月29日，中央全面深化改革委员会第八次会议召开，审议通过了《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》。会议指出，推进影视业改革，要从完善创作生产引导机制、规范影视企业经营行为、健全影视评价体系、发挥各类市场主体作用、加强行业管理执法、加强人才队伍建设等方面统筹推进改革，既抓住当前群众普遍关心、反映强烈的具体问题，又聚焦影视行业标准、从业人员诚信建设

8、等配套性强、影响长远的要害问题，形成管用的长效机制。同时，头部影视剧上市公司亦有积极变化，如：慈文传媒：应收账款回笼，现金流改善，推动国际化进程，牵手华纳开发《兔斯基》真人影视剧。慈文传媒19H1应收账款同比减少约7亿，存货同比减少3亿，经营性现金