金融客户司理工作总结

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1、金融客户司理工作总结2018年年各项工作基础告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求本身，严格依照行里订定的各项〉规章制度来进行实际操作。在我的尽力下，2018年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余拦邰179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销〉保险5万元，营销外汇理家当品一一汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作环境。一、增强学习，进步自身素质。一年来，我可以或许认真学习各项金融司法律例，积极参加行里组织的各类学习运动，處续进步本身的理论素质和业务技能。分外是后来到了个人理财

2、中心做客户司理后，多问、多学、多练，通过学习“优质客户辨认引导流程”能胜利的辨认优质客户。女口：10月21日，王老师来我行取款，在排队等待和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行解决业务，并诚恳的请他为我行提看法，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的办事，他很快乐的接收了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。作为一名客户司理，我觉得不只要善于学习，还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、扶植银行、招商银行、复兴实业银行等4家商业银行进行了走访，观观他们

3、的金融产品和办事质量，回来后深有感慨。从交通银行夺目的基金牌价表和各类金融产品的鼓吹材料、大堂司理和客户司理的优质办事、复兴实业银行的人民币理家当品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我观到了我们行的差距，还观到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放鼓吹材料的架子尽快到位，既办事客户又起到好的营销后果。二、勤奋务实，为我行事业成长尽责尽职。一年来，我先后从事储蓄员，客户司理等不合的岗位,无论在哪一个岗位工作，我都可以或许容身本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业成长鞠躬尽瘁。在做客户司

4、理时能主动收集优质客户材料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户司理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以,我对本身高标准、严要求，积极为客户着想，向客户鼓吹我行的新产品，新业务，新政策，扩张我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，应用本身所学控制的知识，做好所内机具的颐养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面扫除所内卫生。营业终了，逐项反省好各项平安步伐，关好水电等再离所。从没受到过一次表面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不合观法的时候，我也能把客户不明白的事情说明清楚，最终使顾客满意而归。所里常常会有外地来

5、的工人和学生解决个人汇款，有的人连所必要的凭条都不会填写，霉畚我都邑十会过细的为他们解说填写的措施，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要嘱咐他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每解决完汇款业务的时候，他们都邑處续的向我表示感谢。在我做好本身工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来赞助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都邑细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分客气的向老同志请教。观待业务技能，我心里有一条给本身规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把本身不会的学会。想在工作中赞助其他人，就要使

6、本身的业务素质进步。三、开发市场，寻找新的增长点。只有庚续开拓优质客户，扩展业务，增加存款，能力进步效益。从朋友那里得知，王老师是大客户，但公会计户却开在建行，知道我们拦邰任务重，叫我去鼓吹一下，观可否转到我行来，我主动和王老师联系，介绍我行的各项金融业务，还鼓吹了理财金帐户专享的办事，在我和朋友的催匆匆下，第二天就来我行〉管帐处开了一个一般帐户，说等资金一到位就解决理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩张鼓吹力度，我通过电话发短消息联结客户，介绍我行的新产品，并上门送鼓吹材料鼓吹我行新产品的功能和特点。收到了好的后果。12月

7、2号应用去儿子学校的机会，给他们先生介绍了汇财通和保险业务，先生们争先扣问汇财通利率环境，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。新的一年里我为本身订定了新的目标，做为客户司理我计划从以下几个方面来熬炼本身，进步本身的整体素质。一、道德方面。做为客户司理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养，强烈的事业心，风格正派，自律严格，洁身自爱。二、心理方面。客户司理心理要成熟、康健。经受过磨炼，能理智地观待〉挫折和失败。还要有积极主动性和开发朝上提高精神。同时，还要有较强的外交沟通才能，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情豁达，在语言

8、上要诙谐风趣，在处置惩罚棘手问题上要机动变通，在业务操作上要谨慎负责。三、业务方面。客户司理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要控制主要