一、客户跟进管理

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1、、客户跟进管理这个菜单其实和订单管理是一样的，订单管理是把客户下的订单汇总在一起，而客户跟进管理是把客户下的交往记录汇总在一起。其效果图如下：和销售机会管理一样，新建销售机会就会显示在销售管理中。但是客户跟进管理只能看到自己创建的销售机会。1教学•版CRMO客户关系管理系统・O市场管理O新建梢售机会O循售机会管理O客户开发计划曰O客户管理O客户信息管理O客户跟进管理O订单管理曰O腿务管理；O创建服务O朋务分国O服务处理O服务反愦O服务归档BO客户分析O客户贡献分析O客户构成分析O客户服务分析O客户流尖

2、分析曰购产品管理O新建产品O产品信息管理S-®系统设哥O用户管理O角色管理O数据字典管理2007年10月09日聪海信息科技有限公司友谊宾馆签订意向协破2007年08月01曰上海讯连科技有限公司公司2008年行业展望座谈会主办单位:计算机抿社丿X2007年07月25曰上海佳城实业有限公司公司谨请到公司参观共59条记录每页1。条第1页/共5页第二页上二页卫二页最后一页转到1页④2.客户贡献分析订单总金额较大时，会出现数据简写现彖:当前用户:jl＜梢售经理）迟出至统客户关系管理系统:nr*Il:.s—客户关

3、系管躍系统市场管理…叵新建消售机会…L-俏售机会管理…1＞客户开发计划客户管理…上客户信息管理…（9嘗户跟进管理客户贡献分析编号客户名称订单金额（元）帮助〔査询上海祠星贸易公司2000.0上海长斬科技1.701994E7陶务管理创逢服务服务分酉？服务处理服务反谣服务归档嘗户分析匚客户贡献分析客户构成分析客户眼务分析客户流失分析住上海理工大学茗户关系管理系统3>展开左侧目录树登录CRM时，左侧的目录树默认是展开的。1教学版CRMO客户关系管理系统白O市场管理O新遂涓售机会O梢售机会管理O客户开发计划fr

4、®客户管理O客户信息管理O容户跟进管理O订单管理$«E^e9O创建朋务O朋务分配O朋务处理O朋务反愦O朋务归档自*户分祈O客户贡献分析O客户构成分析O客户服务分析O喜户流尖分析a-®产品管理•!：…o新建产品o产品信息管理占書系统设置O用户管理1…O角色管理O数据字典管理客户信息管理>客户信息>历史订单客户编号客户名称聪海信息科技有限公司订单编号日期送货地址状态操作13434452007年11月13日北京海淀区劳动路205号未回款《X13434442007年10月29日北京海淀区劳动路205号已回款1

5、3434432007年10月29日北京海淀区劳动路205号已回款共59条记录每页10条第1页/共5页第一页卜一页下一页最后一页转到1页叵）KH071202001一键初始化二注：点击之后，将会齊除系统内一切业务数揺，请慎用!4.教学管理在左侧菜单添加“教学管理”，下一级菜单“一键初始化”。（只删业务数据，不删产品信息、用八信息、角色信息、数据字典筹啊）1教学版CRMO客户关系管理系统0-®市场管理O新建梢售机会O销售机会管理O客户开岌计划i-e喜户管理o客户信息管理O客户跟进管理O订单管理-O服务管理O

6、创建服务O服务分酉？O朋务处理O朋势反谡O朋务归档0-O喜户分析O客户贡献分析O容户构成分析O客户服务分析O客户流失分析白O产品管理O新崖产品O产品信息管理-O系统设置O用户管理O角色管理O数据宁典管理-O教学管理O一键初始化5＞新建销售机会用户在“新建销售机会”中，建立一条销售机会，点击保存后，应该提示保存成功，并口页面跳转到“新建销售机会”的初始页面（如下图），而不是跳转到销售机会管理列表屮。（创建服务也是这样，创建成功后回到创建服务的空白页面）另外，新建销售机会页面的路径中，“销售机会管理”（下

7、图红框中）应改为“市场管理”。当前用户：SC（市场入员）退出系纟克客户关系管理系统日週喜户关系窗理系统□•.市场■理Ii…O新建梢售机会白…庚务管理

8、…创建AR务““服务反愦销售机会管理：•新建销售机会返回保存机会来源喜户名称*成功机率（％）A槪要*联系入联系人办公电话机会描述A▼渋最多可输入200宁・创建人xsy创建时间2011-9-2415:24:22a©上海理工大学喜户关系管理系统192.168.1.102:8080/crm/chance.do?o=add