贝恩：2018年中国新型出行市场研究

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1、中国出行行业引擎加速网约车、共享单车和其他出行方式将面临何种变局？作者：曾伟民、Pierre-HenriBoutot及蔡晴曾伟民是贝恩亚太区汽车业务主席，常驻上海；Pierre-HenriBoutot是贝恩香港分公司的全球合伙人；蔡晴是贝恩多伦多分公司的全球合伙人。©2018版权归贝恩公司所有中国已经一跃成为全球最大的出行市场。汽车、科技和电子商务领域的创新正在以全新的、意想不到的方式快速聚合。中国消费者对于数字化技术应用的接受度领先于大部分其他国家，移动互联网对中国居民日常生活方方面面的改变尤为

2、显著。面对以史无前例的创新速度接连涌现并且持续颠覆出行定义的各种全新出行方式，他们愿意尝试。例如，中国网约车（使用手机在线约车出行）市场交易总额在2016年已经达到约230亿美元，比世界其他国家的合计总额还要多（图1）。不仅如此，在2014年至2017年期间，约有500亿美元投资涌入出行领域，因此，出行市场整体预计将继续保持稳健增长（图2）。为了了解这种巨变的规模及其对各个行业的潜在影响，我们针对一二三线城市的近2,000名中国消费者展开了详实调查（参见专栏：规模有多大？速度有多快？）。据了解，6

3、0%的受访者过去2年增加了出行的频率，而这种增加很大程度上得益于新型出行服务的普及（图3）。在新型出行方式进入市场之后，中国消费者立即采用并使之成为主流。目前最普及的出行方式是共享单车，有73%的受访者使用过；作为另一快速发展的新型出行方式，网约车排名第二位，有62%的受访者曾经使用过网约私家车。贝恩在德国与美国市场也进行了类似的消费者研究，并将各种出行方式在中国、德国和美国的使用普及度进行比较。我们发现在德国，仅有29%的消费者使用过网约私家车、9%尝试过共享单车；在美国，23%的消费者依靠网约

4、私家车出行、8%使用过共享单车，普及度均低于中国。相比而言，中国消费者对汽车租赁等传统出行方式的使用远低于德国或美国消费者，取而代之的是新型出行方式（图4）。中国出行行业引擎加速出行市场保持上行轨迹我们的预估，自从进入市场以来，共享单车和网约车的规模分别增长了约五倍和四倍（图5）。这种爆发式增长的部分原因在于移动支付的普及。中国消费者从2014年就开始使用手机进行支付，如今中国消费者的移动支付总额是美国消费者的60多倍。新型出行解决方案异军突起的其他推动因素还包括：中国一二线城市公路和高速路交通严

5、重拥堵的状况。事实上，在提及消费者心目中最主要的出行痛点时，路途耗时长名列榜首（图6）。随着技术整合、政府支持和B2C共享汽车等新型出行方式的进一步涌现，中国出行市场有望继续保持上行轨迹。考虑到新型出行方式、严重的交通拥堵和养车的财务成本，有更多的中国消费者拒绝购买汽车（参见专栏《与购车养车说再见？》）。在中国，汽车长期以来一直是社会地位的象征，但参与我们调查的受访者中只有不到50%的人感觉拥有汽车提升了自己的社会地位。这个比例比贝恩2014年开展的一项类似调查（感觉汽车提升地位的消费者所占比例）

6、更低。同时这次调查中接近一半的受访者认为在过去五年中把汽车作为身份象征的人群数量在不断减少（图7）。对于导致放弃继续养车或者放弃未来购买汽车的具体原因，现有私家车车主和潜在购车者意见相同。两组受访者均认为交通拥堵是最重要的因素（图8）。约25%的现有私家车车主或潜在购车者表明若中国交通拥堵未来几年增加三倍，他们就不会购车。若新型出行方式变得极为便捷，23%的现有私家车车主和21%的潜在购车者将放弃拥有汽车。除以上两个因素，多式联运公共交通中常见的等待时间长是另一个重要因素。规模有多大？增速有多快？

7、为了追踪快速发展的出行市场，贝恩公司每三年会对美国、德国和中国的数千名消费者展开调查。我们会向消费者提出如下问题：他们使用不同出行方式的体验如何、他们尝试自动驾驶汽车等新型出行方式的意愿有多高、他们对购买汽车的态度等等。调查结果可勾勒出目前正处于快速成长阶段的出行行业的清晰画面，特别是中国市场。在我们2014年的调查中，德国和美国出行行业的增长速度均超过中国。然而，在最近一次于2017年展开的调查中，仅看中国网约车市场的交易总额就已经超过世界其他各国的交易总和。我们预估，从2015年到2020年，

8、网约车市场的交易总额将增长11倍，达到720亿美元。1~180~80~2022017中国出行行业引擎加速1201650040030020010008001602408512010156652270(2014-17)B2CB2C2014151617~2102中国出行行业引擎加速3100%8060402002017(n=1,950)34020060100%80739862*29235630464925B2C1615C2C1338137201720172017*2017(n=1,950)