贝恩2009中国奢侈品市场调研报告

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1、2009年中国奢侈品市场研究贝恩观点2009年11月ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent.议程•中国奢侈品市场概况•中国奢侈品市场的主要趋势•中国奢侈品市场的关键成功因素SHA091102Chinaluxurymarketstudy2009PressCN_V22Thisinformationisconfidentialandwa

2、spreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent.相对亚洲市场的成长，奢侈品销售在成熟市场持续走软全球奢侈品市场（按区域划分）同比增长率同比增长率08对比0709预期对比08€167B-2%-8%其他地区5%€153B亚太地区13%6%+7%+2%15%+9%+10%日本12%12%-3%-10%美洲32%29%-7%-16%欧洲38%38%-1%-8%20082009预期SHA091102Chinalux

3、urymarketstudy2009PressCN_V23ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent.中国奢侈品市场短期内增长率将保持适中，主要依靠皮具和化妆品品类的推动初步分析中国奢侈品市场规模，按产品复合年增长率品类划分(亿美元)(08-09F)要点86亿美元~12%100%其它~15%•经济衰退导致所有品类自2008年第四季度起

4、遭遇增长下滑，2009年一季度受创最重女士服装15-20%80鞋类15-20%•一些产品品类在经济危机中所遭受的冲击较小珠宝~10%-女性产品的前景比男性产品乐观男士服装~15%-腕表已遭遇了来自经济衰退的严重冲击60-化妆品和香水历来不受经济衰退的影响箱包15-20%-皮具产品的性价比高于时尚产品，因此弹性较大•中国于2009年二季度起显现了日益强劲的复40化妆品、香水、苏势头~20%个人护理用品“2009年第一季度业绩受到的冲击最大……在中20国市场，我们从6月份起感受到了强劲的复苏腕表~-5%势头。”某奢侈品公司亚洲主席0中国奢侈品市场注：奢侈品中的化妆品仅限高端化妆品资料来源

5、：专家访谈；案头研究；贝恩分析SHA091102Chinaluxurymarketstudy2009PressCN_V24ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent.各品类中前5大品牌约占一半的市场份额；腕表和化妆品品类的市场规模最大初步分析中国奢侈品市场(2008年，亿美元)市场总额86亿美元202110965411100%80其它

6、6040200腕表化妆品箱包男士服装珠宝鞋类女士其它服装各品类前五大品牌按英文字母顺序排列注：市场价值为零售销售额；“其它”品类包括餐具/镀银器皿、文具、墨镜、配饰和其它利基奢侈品；“箱包”品类包括钱包等小件产品；品牌按字母顺序排序（英文名称）资料来源：贝恩分析；专家访谈；分析师报告；公司网站；公司报告；Altagamma数据库；贝恩估计SHA091102Chinaluxurymarketstudy2009PressCN_V25ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourcl

7、ient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent.2008年，中国内地奢侈品市场只占内地消费者奢侈品消费总额的40%初步分析中国消费者奢侈品消费总额(2008年，亿美元)203100%境外消费随收入增长而增加•可支配收入较高的家庭在境外购买80境外消费的奢侈品较多(包括香港)-收入较高的家庭（人民币5万元以116上）在境外购买的奢侈品占其消费60总额的60%-收入较低