债券受托管理人协议-公开发行公司债券

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1、XXX投资集团有限公司XXX证券股份有限公司关于XXX投资集团有限公司20XX年第一期非公开发行公司债券债券受托管理协议二O—五年月日本协议由以下双方于2015年月日在广西壮族自治区南宁市签订:甲方：XXX投资集团有限公司K发行人1住所：法定代表人：乙方：xxx证券股份有限公司K债券受托管理人习住所：法定代表人：鉴于：1、甲方拟发行不超过200,000万元的公司债券（以下简称本期债券）；2、乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力；3、为保障债券持有人利益，甲方拟聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任；4、本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已

2、经明确约定，投资者认购本期债券将被视为接受本协议。为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。第一条定义及解释1.1除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。定义与解释“本期债券”系指发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》非公开发行的2015年公司债券。“债券持有人”系指在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。“债券受托管理人”系指发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》规定为债券持有人聘请的债券受托管理人，在本期债券

3、存续期限内，由债券受托管理人依照本协议的约定维护债券持有人的利益。“债券持有人会议”系指由全体债券持有人组成的议事机构，依据债券持有人会议规则规定的程序召集并召开，并对债券持有人会议规则规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。“债券持有人会议规则”系指由发行人和债券受托管理人制定、约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项的议事规则。第二条受托管理事项2.1为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。2.2在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则（以下合称

4、法律、法规和规则）、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。第三条甲方的权利和义务3.1甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。3.2甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定。3.3本期债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.4本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在3个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持

5、续书面通知事件进展和结果：（一）甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；（二）债券信用评级发生变化；（三）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；（四）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；（五）甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；（六）甲方放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；（七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；（八）甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；（九）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；（十）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；（十一）甲方情况发生重大变化导致可能不

6、符合公司债券上市条件；（十二）甲方涉嫌犯罪被司法机关立案调查，甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（十三）甲方拟变更募集说明书的约定；（十四）甲方不能按期支付本息；（十五）甲方管理层不能正常屐行职责，导致甲方债务淸偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；（十六）甲方提出债务重组方案的；（十七）本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；（十八）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。3.5甲方应当协助乙方在

7、债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册，并承担相应费用。3.6甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。3.7预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并可以配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。3.8甲方无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排,并及时通知债券持有人。在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，甲方将至少采取如下措施：（一）不向股东分配利润；（二）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实