公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议模版

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1、XX建设投资有限责任公司（债券发行人）与赵证券股份有限公司（债券受托管理人）xx建设投资有限责任公司公司债券受托管理协议《XX建设投资有限责任公司公司债券受托管理协议》（下称“本协议T由XX建设投资有限责任公司（下称“甲方J“债券发行人'“发行人"）和XX证券股份有限公司（下称“乙方J“债券受托管理人^或“xx证券”）于20xx年月FI在xx签署。甲方：XX建设投资有限责任公司住所:X法定代表人：X乙方：XX证券股份有限公司住所：X负责人：X鉴于：1、甲方是依法设立并合法存续的有限公司，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公

2、开发行公司债券备案管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，拟发行规模为不超过人民币10亿的“XX建设投资有限责任公司公司债券”（以下简称“本次债券”）；2、乙方是一家依法设立并合法存续的证券公司，具有担任债券受托管理人的资格。为保证债券持有人的利益，乙方同意接受甲方的聘请作为本次债券的全体债券持有人的债券受托管理人；3、为明确债券发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利义务，保障木次债券持有人的利益，保证本次债券的顺利发行及兑付，甲、乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《公司债券

3、发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就本次债券的债券受托管理事宜，达成本协议。4、本次债券募集说明书（下称“募集说明书”）已经明确约定,投资者认购或持有本次债券将被视为接受本协议。为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就木次债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。第一条释义除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。除非本条或本协议其他条款另有定义，本次债券条款中定义的词语在木协议中具有相同含义。

4、“本次债券”或“债券”指发行人经证券交易所同意挂牌转让，依据本次债券募集说明书的规定，非公开发行的规模为不超过人民币10亿的“XX建设投资有限责任公司公司债券”o（包括本次债券因分期发行而对应的各期债券。）“《募集说明书》’，指于发行首日（或发行人和承销商另外约定的发行首日之前的日期）由发行人签署的本次债券募集说明书。“本次债券条款”指《募集说明书》中规定的本次债券条款。“《承销协议》，，指发行人和承销商签署的《XX建设投资有限责任公司与XX证券股份有限公司之公司债券承销协议》。“（主）承销商"指XX证券股份有限公司。“债券持有人"指在中国证券登记结算有限公司或适用法律规定的其他

5、机构托管名册上登记的持有本次债券的投资者。“兑付代理人”指中国证券登记结算有限公司，或适用法律规定的任何其他兑付代理人。“债券持有人会议”指由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决。“《债券持有人会议规则》”指《XX建设投资有限责任公司公司债券持有人会议规则》。“发行首日"指在《承销协议》中规定的本次债券发行期限的起始日。“交割日”指本次债券发行期限届满后完成交割之日。“工作日"指周一至周五（不包括法定节假FI或休息H）o“生效日"指本协议第13.1款规定的日期，本协议将口该

6、日生效并对本协议双方具有约束力。“违约事件,，指本协议第11・2款所规定的各种违约情形。“本期未偿还债券”指除下述债券之外的一切C发行的本次债券：（1）根据本次债券条款已由发行人或保证人兑付本息的债券；（2）已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括该债券截至本金兑付日的根据本次债券条款应支付的任何利息和本金；（3）不具备有效请求权的债券。“《公司法》”指《中华人民共和国公司法》。“《证券法》"指《中华人民共和国证券法》。“《管理办法》”指《公司债券发行与交易管理办法》。“《行为准则》咛旨《公司债券受托管理人执业行为

7、准则》。“《备案管理办法》咛旨《非公开发行公司债券备案管理办法》。“《公司章程》，，指《XX建设投资有限责任公司章程》。“协议"指本协议以及后续本协议的任何补充或修订协议。“中国"特指中华人民共和国大陆地区。（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾。）“人民币”指中国的法定货币。第二条债券受托管理事项2.1为维护本次债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本次债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。债券受托管理人拥有本次债券条款和本协议赋予其作为债券受托管理