2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第

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1、证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代公告编号：〈万〉2018-118万科企业股份有限公司深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）上市公告书债券简称：18万科02债券代码：112784发行总额：20亿元上市时间：2018年11月19日上市地点：深圳证券交易所主承销商/簿记管理人/债券受托管理人广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座签署日期：2018年11月第一节绪言重要提示万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“

2、万科股份”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负相应的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者

3、不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券等级为AAA。本期债券上市前，发行人截至2017年12月31日归属于母公司所有者权益合计1,326.75亿元，发行人合并报表口径资产负债率为83.98%，合并口径扣除预收账款后的资产负债率49.00%，母公司资产负债率为79.69%；截至2018年9月30日，发行人归属于母公司所有者权益合计1,400.01亿元

4、，发行人合并报表口径资产负债率为84.93%，母公司资产负债率为80.63%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润（2015年-2017年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）为223.98亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称1“登记公司”）的相关规定执行。本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（

5、以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请

6、仔细阅读《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）发行公告》和《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要》，上述材料已披露在2018年10月24日的深交所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上。2第二节发行人简介一、发行人基本信息发行人名称（中文）：万科企业股份有限公司发行人名称（英文）：CHINAVANKECO.,LTD.注册资本：人民币11,039

7、,152,001元1法定代表人：郁亮住所：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心公司设立日期：1984年5月30日邮政编码：518083联系人：朱旭联系电话：0755-25606666传真：0755-25531696互联网网址：www.vanke.com兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按经营范围：深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理）；房地产开发。所属行业：房地产业组织机构代码证：19218149-0统一社会信用代码：9144030019218149

8、0G关于公司的具体信息，请见本公司于2018年10月24日披露的《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第六节。1截至2018年9月末，发行人总股份数为11,039,152,001股。截至上市公告日尚未完成工