---专业典型职业活动表

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1、金融事务专业典型职业活动表典型职业活动工作任务123456789A银行大堂服务布置安排服务环境运用银行服务的基本礼仪、规范标准进行送迎引导服务根据客户信息,按照客户分流准则分流客户对高、中、低端客户区别开展业务咨询服务协助柜面服务,指导客户填写相关业务单据结合银行各项业务内容,展开业务答疑在不同的服务区展开适时营销的流程和准则收集客户信息，建立客户信息反馈制度B现钞清分登记现金出库凭证按照交接规定,完成现钞审核交接任务使用机器清点现金人工准确清点现金挑残币、辨别真假币扎把打捆,整理现钞运用心算法则进行票币折算,填制审核清单登记现金入库凭证c银行理财产品咨询与服务沟通、识别客户,建立初步

2、关系了解客户需求,搜集客户信息、分析评估客户理财目标及财务状况对客户风险进行评估,推介理财品组合按需求提供相应金融产品服务制定实施理财规划建议理财方案执行舷、评估、反馈、调整D信用卡推广与服务掌握以信用卡为主的金融产品的营销方式了解信用卡功能和交易的清算流程定位目标客户,挖掘需求,处理客户异议指导填写表格并取得相关证明后台运营:录人、审批、制卡、邮寄过件率分析信用卡推广的风险防范客户回访服务E银行柜面业务熟练柜面业务综合操作技能（点钞、翻打传票、票币折算等）进行日初处理（着装准备、领取钱箱、现金、重要空白凭证等）人民币对私业务处理（活期、定期、个人信贷、零售站、信用卡等业务处理）A民币

3、对公业务处理（活期、定期、单位支票、贷款等业务处理）外币业务处理（主要外币的真假识别、兑换、存取款业务等）日终处理（现金清点轧账、凭证交回、钱箱交回）F银行票据处理业务掌握银行会计工作的基本内容、方法、流程熟悉各种票据的种类和填制方法,伐票、银行本票、银行汇票、商业汇票、汇兑、办理、托收承付、委托收款）进行票据清分;对相关票据进行快速扫描人工录人、进行申票审查结算业务申请书所列各项内容。审核有关凭证及单据是否真实有效,符合相关规定完备票据,确认记账处理退票业务G保险代理了解最新的保险产品根据产品开拓目标客户调查并确认目标客户的保险需求根据需求设计保险方案、制定保险计划与客户办理签约业务

4、开展售后服务适时进行二次营销H保险理赔接受投保人或被保险人的报案准备理赔材料审核索赔资料调查损失并搜集赔案信息核定保险责任计算损失金额并缮制赔案整理归档1保险客户服务新契约客户承保保单审核及后台操作展开合规回访进行合规监管分析建立客户档案处理客户投诉保全（客户资料变更及保单复效等）J证券业务营销寻找目标客户对高、中、低端客户区别进行证券产品与服务推荐展开有针对性的理财需求分析推荐与风险偏好相适应的产品组合,为客户制定理财方案产品签约客户跟踪服务（资料维护、理财建议）适时进行二次营销K证券理财产品咨询与服务熟悉证券产品分析评估客户理财目标及财务状况制定实施理财规划建议按需求提供皋余产品服

5、务按需求提供股票产品服务按需求提供债券产品服务根据不同客户要求,提供证券理财咨询与服务理财方案执行銅、评估、反馈、调整2、学生可以独立完成的任务使用蓝色字体倾斜表示。4、学生不能完成的任务为黑色字体表示。说明：1、典型职业活动使用双下划线、粗体表示。3、学生参与完成的任务使用绿色表示。