保险营销主管团队工作计划(绩效评估)

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1、团队工作计划（绩效评估）第一节年度计划主管要根据营业单位下达到团队的年度计划目标，并结合上年度团队的经营活动情况，而制定的团队年度经营计划。年度计划的制定要遵循以下步骤：—'明确目标团队主管要根据上级营业单位下达的年度任务，并切实结合本团队的实际经营情况，进而确定年度工作计划。二'充分沟通主管要将团队年度经营计划与组员进行沟通，并将年度工作计划细分到每季、每月，做到团队组员人人知晓上下一心。三、责任细分团队主管要将年度工作计划细分到每个组员的身上，让人人身上有目标，人人勇担重任。每季、每月要对年度目标进行评估总结，并及时的给予修正,对好的做法给予继承，

2、对不足的地方提出改进方案。五、记录归档主管要在全年结束时对全年的计划方案进行总结归档，并制定下一年度的工作计划。附件一：团队年度业绩经营计划表附件二：团队年度组织经营计划表附件一：：:团队年业绩经营计划表单位：万元月份首年期缴十年期缴五一九年短险保费口标实际达成率目标实际达成率目标实际达成率目标实际123一季度合计456二季度合计789三季度合计101112四季度合计全年合计填表人：填表说明：1、本表由主管填写；2、在年、季、月初填写；3、达成率：（实际/目标）%；4、保单持续率：指实收续期保费（件数）/应收续期保费（件数）的百分比（AMIS提取）；5

3、、短险指卡折式业务+附加险。附件二:团队年组织经营计划表月份人数有效人力增员脱落期初期末期初期末目标实际増员率控制目标实际脱落率123一季度合计456二季度合计789三季度合计101112四季度合计全年合计填表说明：1、本表由主管填写；2、在年、季、月初填写；3、增员率%；（实际增员人数/期初人力）%;4、脱落率%：（实际脱落人数/期初人力）%；5、有效人力是指达到基本法设定标准的人数。第二节月度计划团队月度工作计划是对年度工作计划的细分，更是与公司当前经营主题相结合的具体工作细分，是主管落实目标管理，经营团队的重要依据，月度计划的制定要遵循以下步骤：

4、—、确定目标团队主管要根据团队年度工作目标，制定本月工作目标并切实结合本月营业单位的经营主题，进而确认本周工作目标及具体措施。二'充分沟通主管要将团队月度经营计划与组员进行沟通，将月度工作计划细分到每周，做到团队组员人人知晓上下一心。三'责任细分团队主管要将月度工作计划细分到每个组员的身上，让人人身上有目标，人人勇担重任。四'总结评估每月要对年度目标进行评估总结，并及时的给予修正，对好的做法给予继承，对不足的地方提出改进方案。五'记录归档主管要在对月度计划评估进行总结，并归档，并制定下一月度的工作计划。附件一：团队月度业绩经营计划表附件二：团队月度组织

5、经营计划表附件一:团队月度业绩经营计划表单位:万元年月日口期首年期缴（十年）五一九年期缴短险保费本月经营重点上月团队业绩情况标实际达成率目标实际达成率目标实际达成率第一周第二周第三周第四周第五周本月合计本月成功点本月不足点有待改进地方需要加强地方填表人：填表说明：1、本表由主管填写；2、在月初填写；3、达成率：（实际/目标）%；4、本月经营重点：根据公司阶段经营重点来确定5、短险指卡折式业务+附加险。附件二:团队月度组织经营计划表口期人数有效人力增员脱落上月组织情况期初期末期初期末目标实际增员率控制日标实际脱落率第一周第二周第三周第四周第五周本月合计木

6、月成功点本月不足点有待改进地方需要加强地方填表人：填表说明：1、本表由主管填写；2、在月初填写；3、增员率%；（实际增员人数/期初人力）%；4、脱落率%：（实际脱落人数/期初人力）%；5、有效人力是指达到基本法设定标准的人数。第三节周计划周计划是具体落实到组员访量的细划计划，团队主管要依据月度计划的目标结合营业单位当月的工作重点，从而制定的周计划目标及具体的操作措施。周计划的制定要遵循以下步骤：—、确定目标团队主管要根据团队月度工作目标，并结合当前营业单位的经营主题，进而确认本周工作目标及具体措施。二、充分沟通主管要将团队周经营计划与组员进行沟通，做到

7、团队组员人人知晓上下一心。三、责任细分团队主管要将周工作目标细分到每个组员的身上，并协助组员制定更高的工作目标。更让人人身上有目标，人人勇担重任。四、总结评估每周二的二早会上进行团队周经营总结评估，发现团人目前存在的问题，对好的做法给予继承，对不足的地方提出改进方案。五、记录归档主管对周经营总结会要进行记录并归档，以便做后期的辅导与修正，并同时制定下周工作计划。附件一：团队周经营计划表附件二：团队周经营追踪表附件一：团队周经营计划表年月第周项目新单保费保单件数短险保费团队FYC新增准客户数量面访数新增客户数增员转正新人晋升人数备注本周目标本周成果本周优

8、点本周不足本周需改进本周待加强本月合计填表说明：1、本表由主管填写；2、本表在上周五前填写；3