电影院线行业：寒冬已至，鏖战低谷，静待黎明

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1、目录索引一、内容端：国产片票房惨淡，分账和批片实现双丰收41.1上半年票房首次同比下滑，低线城市回落明显41.2头部内容供给减少，暑期档预计同比回落4%~10%8二、渠道端：增速快速收窄，供给侧拐点渐行渐近102.1新建增速持续放缓，行业集中度有所提升102.2单银幕产出拐点渐行渐近，静待行业供给侧红利到来13三、票务端：服务费率同比提升，补贴退出转盈利17四、寒冬已至，鏖战低谷，静待黎明18一、内容端：国产片票房惨淡，分账和批片实现双丰收1.1上半年票房首次同比下滑，低线城市回落明显根据艺恩数据显示，2019年1~6月累计实现票房311.7亿元（YOY-2.7%），不含服务费票

2、房288.54亿元（YOY-3.72%）。其中，Q1不含服务费票房172亿元，同比下滑9.24%，Q2不含服务费票房116.5亿元，同比增长5.41%。图1：单季电影票房（亿元）和同比增速（%）票房（亿元）同比增速（%）20018016014012010080604020060%50%40%30%20%10%0%-10%12Q112Q212Q312Q413Q113Q213Q313Q414Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q2-20%资料来源：艺恩

3、数据，低线城市增速下滑明显，3线及以下票房占比下降0.49pct至45.57%。从城线划分来看，2019年1~6月，1线城市实现票房（不含服务费，下同）54.93亿元（YOY+3.10%），占总票房的19.06%，2线城市实现票房111.05亿元（YOY-3.32%），占总票房38.54%，3~5线城市票房分别为55.47亿元，45.19亿元，21.49亿元，同比分别下降4.55%，7.05%和4.45%。从观影人次来看，2019年1~6月份，总观影人次为8.08亿人，同比下降10.3%，减少近9270万人次。城线结构来看，1线城市观影人次为1.29亿人次（YOY-8.06%），

4、2线城市为3.16亿人次（YOY-10.8%），3~5线城市分别为1.63亿人次，1.35亿人次和6431万人次，分别同比下滑10.48%，11.05%和10.11%。图2：各线城市2019H1票房（亿元）和同比增速图3：各线城市2019H1观影人次和同比增速2016201720182019H119H1同比1~2线观影人次3~5线观影人次1~2线同比（%）3~5线同比（%）2015105070%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%3004%3.10%2502%2000%150-2%100-3.32%-4.55%-4.4-4%5%50-6%-7.05%0-8

5、%一线二线三线四线五线数据来源：艺恩数据App，数据来源：艺恩数据App，票房增速贡献因子拆解来看，2019H1平均不含服务费票价从33.28元上涨至35.66元，正向贡献7.16%，运营银幕数量从56291块增长至64133块，正向贡献14.93%。单银幕放映场次从935.96场/半年增长至947.26场/半年，正向贡献1.47%。但是场均人次从17.08人/场迅速下降至13.30人/场，负向贡献27.3%。图4：票房驱动因子拆解（%）60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%人均票价银幕单银幕场次场均人次20132014201520162017

6、20182019H1数据来源：艺恩APP，优质进口片持续迭代为票房主推力，单月票房涨跌参半。1月优质内容匮乏，单月实现票房33.67亿元（YOY-32.0%），不含服务费票房31.02亿元（YOY-32.7%）。2月春节档推动票房增长，单月实现票房111.07亿元（YOY+9.46%），不含服务费票房103.18亿元（YOY+8.17%）。随着《惊奇队长》、《绿皮书》、《驯龙高手3》和《阿丽塔：战斗天使》等优质进口片登上银幕，3月单月实现票房41.34亿元(YOY-19.27%)，不含服务费票房37.71亿元（YOY-21.44%），同时也正式开启了进口片大年的帷幕。图5：201

7、6~2019年月度票房走势图（亿元，不含服务费）20162017201820191201008060402001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源：艺恩数据，《复联4》强势带动4月单月票房同比增长20.24%至47亿元，不含服务费票房43.98亿，同比增长20.55%。5月虽然迎来了《大侦探皮卡丘》（5.96亿元）、《何以为家》（3.4亿元）、《阿拉丁》（2.17亿元）和《一条狗的使命2》（1.84亿元）等高评分进口电影，但这些影片体量较小，月票房同比下