粳米产业链系列报告（一）：粳米产业链组成及特点、粳米属性、种植与生长

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1、目录专题摘要1一、产业链组成及特点31.1产业链组成及特点31.2产业链产品组成3二、粳米属性42.1自然属性42.2商品属性62.3金融属性7三、种植与生长83.1生长阶段93.2生长主要影响因素103.3自然、病虫灾害13免责声明14图目录图1：稻米产业链产品流向3图2：稻米价值链各环节毛利率4图3：我国粳稻与籼稻种植区域分布5图4：中国粮食细分品种产值构成6图5：中国稻谷细分品种产值构成6图6：籼米图样6图7：粳米图样6图8：中国谷物细分品种商品化率7图9：中国谷物细分品种净利润变化7图10：中国主要农产品价格累计涨幅（2009-2018）7图11：中国粮食价格走势

2、7图12：粳米和粳稻价格走势8图13：我国粳稻生长各阶段需水量11图14：水稻病害发生面积占比13图15：水稻虫害发生面积占比13表目录表1：粳米最高价及最低价出现规律8表2：我国粳稻主产省稻作期9表3：不同地区各稻作带播种、齐穗、成熟安全期13一、产业链组成及特点图1：稻米产业链产品流向1.1产业链组成及特点中国是世界稻米产业的第一大生产国及第一大消费国，其庞大产能和消费全部在国内完成，是中国农产品类别中做完整产业链的最佳品种。随着粮食及其加工业的发展，我国稻米产业链也有了明显的改变与完善。截至目前，稻米产业链共包括：前端、种植、收储、粗深加工、流通、消费等六大组成环

3、节。主要呈现以下特征：（1）各大企业市场比重都较低，市场集中度不够；（2）生产加工产品结构性矛盾突出，总产量相对较高，但是普通米和优质米比重失衡。具体表展现在：普通米产量高，市场需求量有限，优质米产量低，市场需求量大。（3）品牌米方面较为缺乏，不注重品牌的树立，有一定影响力品牌寥寥数几，例如中粮、益海、北大荒遥遥领先于国内其他同类产品。资料来源：Wind1.1产业链产品组成稻米产业链包括初加工、深加工品种，各品种根据各自加工程度不同分为初级产品和深加工产品。例如，初级产品主要有大米、米糠和稻壳，深加工品种主要为米粉、米线、雪饼等。另外，米糠中含有较多的粗脂肪、粗蛋白及无

4、氮抽出物，可以用来榨糠油、制作糠饼等，稻壳主要用来做饲料或发电材料。稻米产业链在各环节上所形成的利润存在区别。相对而言，在稻米加工中，粳米的加工毛利较籼米的加工毛利较高；产值方面，主要由于粳稻产量相对中籼稻较少，故粳稻产值稍逊于中籼稻产值表现。餐饮业大米(25%)超市大米(15%)稻谷批发市场大米(4%)稻谷种植稻谷贸易(6%)加工籼米(10%)粳米(17%)零售商大米(8%)米粉米线超市(23%)籼米食品加工(22%)雪饼超市(20%)其他超市(25%)图2：稻米价值链各环节毛利率资料来源：Wind二、粳米属性2.1自然属性粮食即指谷物，包括小麦、稻谷和粗粮。国际粮食

5、分类中除稻谷和小麦外，其它的谷物都属于粗粮，大豆属于油料。而我国的粮食分类除谷物外，还包括大豆和薯类。稻谷，俗称水稻，是我国三大主要粮食品种之一。由于稻是人类的主要粮食作物，据知目前世界上可能超过有14万种的稻，而且科学家还在不停的研发新稻种，因此稻的品种数量很难估算。在分类上，比较简明的分类是依稻谷的淀粉成份来粗分。稻谷按所含淀粉的结构不同分为直链及支链两种。支链淀粉越多，煮熟後会黏性越高。稻谷根据所含淀粉结构不同分为粳稻和籼稻两大品种。南方以种植籼稻为主，北方以种植粳稻为主。图3：我国粳稻与籼稻种植区域分布圆粒：空育131、龙粳系列长粒：9934、稻花香小圆粒：超级稻

6、、秋天小町圆粒：盐丰、越光中长粒、辽星圆粒：武育粳（优质）早籼：湖南湘早籼系列、江西禾盛中晚籼：丰两优、湘晚籼、黄花占、926等资料来源：Wind粳稻和籼稻是经过长期适应不同生态条件，尤其是温度条件而形成的两种不同气候生态型的稻谷。在世界产稻国中，只有我国是籼、粳稻生产并存，而且种植面积都很大，地理分布特征明显。二者在形态、生理特性方面存在明显差异。粳稻，茎杆较矮，叶子较窄，深绿色，米粒短而粗，其米粒不粘糯性，籼稻的性状比较接近于其祖先野生稻，所以有学者认为籼稻为基本型，粳稻为变异型。粳稻较适于高纬度或低纬度的高海拔种植，谷粒不易脱落，较耐寒、耐弱光，但不耐高温，所以长

7、江中下游双季稻区的后季以及黄河以北一般采用粳稻品种。根据种植区域不同，粳稻又进一步细分为南粳（苏皖产区）和北粳（东北产区）。图4：中国粮食细分品种产值构成图5：中国稻谷细分品种产值构成大豆玉米6%10%晚籼稻23%粳稻31%小麦13%稻谷71%中籼稻26%早籼稻20%资料来源：Wind资料来源：Wind在粮食业务上，主要根据稻米的性质和粒形鉴别籼米与粳米。一般籼米粘性较差、粒型长而窄；粳米性粘、米粒短而圆。籼米与粳米蒸饭的粘度不同主要因为其淀粉组成不同，淀粉有直链淀粉和支链淀粉之分，支链淀粉富于粘性，蒸煮后能完全糊化成