电源设备行业新能源深度报告之风电光伏：全球能源转型，平价渐行渐近

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1、录1.全球能源转型71.1可再生能源发展现状71.1.1化石能源仍占主导81.1.2电力占能源供应比例持续提升91.1.3风电光伏发展最为迅猛101.1.4能源转型阶段任重道远111.2各国能源转型行动121.2.1欧洲致力于实现承诺121.2.2美国转型挫折不断131.2.3中国引领可再生能源革命142.风电：欧亚风云及四海142.1从欧洲到中国接力发展142.1.1全球风电现状：中国超越欧洲142.1.2欧洲风电发展历史与现状162.2中国风电：平价前最后的政策窗口192.2.1摆脱野蛮生长，严控弃风率192.2.2竞价即将落地，存量项目抢装2

2、22.2.3后补贴时代，储备项目丰富242.3风电行业趋势：份额集中化，机组大型化262.3.1主机集中度提高，龙头布局大容量262.3.2风机大型化282.4海上风电302.4.1欧洲海上风电：市场高度集中302.4.2中国海上风电312.5风电行业展望与相关标的332.5.1全球风电稳定增长，中国仍是装机主力军332.5.2风电整机龙头：金风科技342.5.3海上风电零件核心供应商：振江股份343.光伏：全球扩张志四方353.1全球光伏看中国35第80页共80页1.1.1中国光伏装机容量位居全球首位35第80页共80页1.1.1中国具有强大的光

3、伏产业链361.2政策波折平价涌现391.2.1光伏政策一波三折391.2.2消纳改善，平价项目涌现411.3平价路径431.3.1提高利用小时数431.3.2采用高效技术组件441.3.3降低非硅成本451.4中国制造，出口全球461.4.1海外需求旺盛，全球装机维持高预期461.4.2出口强劲，无惧贸易战481.5光伏行业展望与相关标的491.5.1全球装机维持高预期491.5.2光伏逆变器龙头：阳光电源501.5.3单晶硅龙头：隆基股份502.风险提示50第80页共80页图表目录图1全球二氧化碳排放量仍未得到有效控制7图2全球可再生能源装机容

4、量逐年增长7图3可再生能源在各领域占比不断提高8图4近50年全球一次能源供应（TPES）构成（单位：Mtoe）8图5近50年全球最终能源消费（TFC）构成（单位：Mtoe）9图62000年全球一次能源需求（TPED）八成来自化石能源9图72018年全球一次能源需求（TPED）仍以化石能源为主9图8近50年全球发电量（TWh）及电力占能源供应的比例9图9电力占能源消费比例持续升高（单位：Mtoe）10图102000年风电光伏发电量占比几乎为零10图112018年风电光伏发电已占一席之地10图12近20年来风电光伏发电量增速遥遥领先11图132018年

5、相对2017年的发电量变化（单位：TWh）11图142050年电力在能源消费（TFEC）中占比应达近50%12图152050年可再生能源发电应占总发电量九成12图162030年后光伏年新增装机应在300GW以上12图172030年后风电年新增装机应在200GW以上12图18欧洲2018年新能源投资分布13图19欧盟各国2018年装机分布13图20欧盟各国2018年发电机组装机与退役情况（GW）13图21全球风电历史新增容量14图22全球风电历史累计容量15图232018年各国陆上风电新增装机占比15图242018年各国陆上风电累计装机占比15图25

6、中国新增风电装机容量已超过欧洲16图26中欧累计装机容量差距拉大16图27欧洲风电进入平稳发展阶段16图28欧洲2018年新增机组容量下滑16图29截至2018年底德国累计装机容量最高17图302018年欧洲风电新增容量地域分布17第80页共80页图312018年德国新增装机最高，英国次之18第80页共80页图322018年欧洲风电投资创新高18图332018年英国对风电投资全欧最高19图342015年后单位容量风电投资显著下降19图35国内风电装机主要集中在三北地区20图36全国及“红三省”弃风率得到明显控制20图37我国近年来新增装机容量21图

7、38我国风电累计装机超200GW21图39华东中南地区装机逐年上升22图40风电竞价项目储备丰富24图412019年第一批风电平价上网项目分布25图42招标量提前反映景气度25图43风电产业链概览26图442018年全球风电整机制造商TOP1526图452018年中国风电整体制造商TOP1027图46近年来我国风电整机市场集中度情况28图47中欧新增风电风电机组平均容量逐年提升29图482018年欧洲海陆风电机组平均容量（MW）29图49美国风机大型化趋势29图50欧洲海上风电历史数据30图51欧洲各国2018年海上风电装机容量（MW）30图52欧

8、洲各国海上风电累计装机分布30图532018年欧洲海上风电市场分布31图54欧洲海上风电累计市场分布31图55中国海上风电