E行销移动保全 (客服

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1、行销操作手册1、几乎天天都有客户跟我说办理保全，有时一天服务时间比展业时间还多！2、往往因为资料不齐、签名不符被退单，服务成本比赚的还多！3、递交资料后还要三五天才处理完，还要我跟踪处理情况，好麻烦！对于办理保全业务您有过这样的困惑吗？这一切都可通过行销帮您解决！好消息：目录E行销代办保全的基本规则登陆E行销的方法11条常用保全的具体操作3.1移动保全资格的获取E行销操作保全业务，减免了纸质申请材料，在线即时处理使得业务处理效率变得更高。授权对象授权条件正式保全员保全员业务员、收展员从品质扣分录入LCS（需复核确认通过）起一

2、年内，有15类服务类品质扣分记录的保全员，无法获得移动保全业务的办理资格。1.一年以上业务员和收展员；2.荣誉业务员；3.业务主任层级以上人员。从品质扣分录入LCS（需复核确认通过）起一年内，有服务类品质扣分记录的人员，无法获得移动保全业务的办理资格；获得银保金品质荣誉的客户经理银保客户经理1.总部银保事业部规定的其他相关品质要求；2.金品质勋章获得者人数以全系统总客户经理人数的10%控制，若达到标准人数超过该控制标准，总部将参考客户经理个人累计日常品质得分、业绩达成等因素综合排名甄选E行销移动保全资格的获取：E行销操作的移

3、动保全主要通过短信、电话回访的方式跟客户确认申请。以下为各种保全需要的确认方式：返回目录项目名称短信电话退保√犹豫期退保√交费账号变更√客户资料变更（仅变更工作单位）√联系信息变更√生存金到期自动转账授权√保单还款√保单效力恢复√保单补发√交费频次变更√红利领取方式变更√生存金抵交续期保费授权√申请/取消自动垫交保费√保单挂失√附约终止√保单贷款√红利领取√降低保额√生存金累积生息授权√生存金领取√补充说明如下：（1）、当同一个客户有多个变更将向客户确认时，将合并后向客户统一回访并得到确认。（2）、当同一个客户申请的若干变更

4、事项中，如有多种确认方式，选取优先级别最高的方式进行确认。各确认方式优先级别从高到低分别为：“电话回访”、“短信”。（3）、若同一个客户申请的若干变更事项都属于向客户发送短信确认方式，当保全变更项目数量超过三个（含）时，则统一采用“电话回访”方式。（4）、若客户在系统中无手机，则直接进行电话回访。目录E行销保全的基本规则登陆E行销的方法11条常用保全的具体操作第一步：登录E行销网STEP11.登陆平安E行销网站sales.pa18.com；2.输入用户名、密码、验证码。第二步：选择正确的服务路径，即可为客户代办保全业务STE

5、P21.选择服务——保全——代办；2.进入移动保全选择服务页面第三步：选择查询方式（1/2）：按保单号码进行查询STEP31.输入保单号码查询保单；2.输入客户信息查询保单1、显示输入保单号码的保单信息以及该服务人员名下该客户的所有保单信息，如果输入的保单为非该服务人员名下客户的保单，则不显示保单信息，业务员不可为该保单办理移动保全业务；2、辅业务员也可以为名下服务保单办理移动保全业务；3、移动保全不能受理的保单：私密件保单、GP保单（联系信息和交费账号变更除外），集体汇缴件保单；4、办理业务的保单客户非黑名单客户、非不规范

6、客户资料清理对象；在系统中必须至少留有一个有效电话；5、输入的保单号码必须是完整的，平安寿险系统中存在的保单号码；第三步：选择查询方式（2/2）：按客户信息进行查询STEP31.输入保单号码查询保单；2.输入客户信息查询保单1、显示该客户在该服务人员名下的所有保单；2、辅业务员也可以为名下服务保单办理移动保全业务；3、办理业务的保单客户非黑名单客户、非不规范客户资料清理对象；在系统中必须至少留有一个有效电话；4、移动保全不能受理的保单：私密件保单、GP保单（联系信息和交费账号变更除外），集体汇缴件保单；5、输入的客户必须是该

7、服务人员名下存在的客户；6、必须输入客户姓名、证件类型和证件号码三项信息方可查询，输入的客户信息必须正确并且是寿险系统存在的客户；目录E行销保全的基本规则登陆E行销的方法11条常用保全的具体操作11条常用保全操作方法目录客户联系资料变更客户交费账号变更保单效力恢复保单贷款保单还款申请/取消自动垫交保费红利领取生存金领取生存金到期自动转账授权生存金低交续期保费授权附约终止1、客户联系资料变更（1/4）选择保单、以及保全项目“联系信息变更”，点击“确定”：1、保单无其他正在受理的保全业务、不在补退费、理赔等暂停状态，保单非挂失、

8、非效力终止状态；2、该客户名下没有未完成的电子保全申请，且待提交的业务中无客户联系信息变更和客户资料变更（包含未完成的移动保全和电子申请书业务）；3、该客户名下没有任何一张保单的1080单证未交回；返回目录1、客户联系资料变更（2/4）选择变更对象，录入需变更的信息，点击“变更”：1、只可