移动保全宣导(外勤版).ppt

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1、分公司营运部2017年3月移动保全宣导分公司营运部2017.4移动保全宣导(外勤版)保险行业竞争如此激烈各类产品大同小异客户为什么要选择你？拼的就是服务服务做得好，一定能让你赢得客户信赖保险营销还不是信手拈来如何才能做好客户服务？就要第一时间为客户排忧解难打客服电话？忙、忙、忙~去柜面排队？等、等、等~我要查保单信息我要变更受益人莫急莫急，移动保全解你心意，让你随心所欲~我要变更受益人APP微信神太贷款、给付、电子信函客户认证、客户信息变更、续期缴费方式变更、复效、变更受益人、续保标识变更、合并客户、变更签名

2、、函件订阅、分红报告、生存退保等。移动端渠道APPAPPAPD神太神太神太微信网站支付宝联系方式、贷款、客户认证、复效等手机神太贷款、投保情况查询贷款、给付、客户认证、电子信函、保单信息查询、投保情况查询、缴费账号变更给付、客户认证、客户信息变更0102030405移动保全使用攻略新增项目和控制规则操作注意事项.实例演示通关练习移动保全攻略who随时个险营销员及法人销售经理入司满三个月，且任职正式或以上职级随地.进行保全操作提升客户体验创造营销机遇wherewhatwhywhen受理权限项目GPS对应项目业务

3、员星级支持方式是否需认证直接处理保全受理客户信息变更联系方式（电话、手机、邮箱、地址等）全部是是否资料变更（出生日期、性别、证件类型、证件号码、职业等）客户认证全部是否身故受益人变更全部是否给付全部（部分业务四星、五星业务员可直接处理）是是是续期给付信息变更全部是是是红利领取方式变更全部是否垫交标识变更全部是否自动续保标识变更全部是否贷款/续贷二星及以上星级是是续期交费方式变更全部是否复效全部是否还款贷款还款全部是否垫交还款全部是否01030405移动保全使用攻略新增项目和控制规则操作注意事项.实例演示通关练

4、习02收款付款变更查询上线项目贷款、续贷给付、退保复效、还款垫交还款保单信息、给付信息、红利账户、交费信息条款查询。。。。。联系方式、客户认证、交费方式、身故受益人、签名变更。。。。。37项保全项目新增项目—合并客户录单提示身份证号重复去柜面修改，既麻烦又费时。怎么办？身份证号、姓名、职业一致的，允许合并。身份证号不一致，但两个合并的身份证符合升位关系，且姓名、职业一致，也允许合并客户，须保留18位身份证号。移动保全当场就能变！新增项目—变更签名录单不是本人签字急需变更签名怎么办？变更签名分为签名风格变更和补

5、签名，其中补签名需要将风险警示语内容填满方可提交移动保全轻松搞定！常见类型复效01变更受益人02♣投、被保险人为同一人；♣投被保险人为法定监护关系，且被保险人申请时未满18周岁的保单。申请资格人须为被保险人本人。★被保险人未成年:投保人为被保险人的监护人时可由投保人申请；★被保险人已经成年：不允许投保人申请。作业控制规则0102030405移动保全使用攻略新增项目和控制规则操作注意事项.实例演示通关练习拍照要点拍摄照片时，一定要对焦好，并在光线较好的情况下拍摄，确保上传的身份证上各要素都清晰可辨。0102客户

6、电子签名时务必提醒客户关注界面左上角相框，拍到客户头像才能审核通过，不能只拍头顶或者天花板。进行客户手持身份证拍照时，需提醒客户将身份证放到离摄像头靠前位置，确保身份证上信息与客户本人均拍摄清楚。03案例展示——翻拍照片1、拍照头像使用的是翻拍的照片，不是现场本人拍照，翻拍手机上的照片或身份证上的照片。×√2、拍照头像不完整或不清晰×√×案例展示——照片不清晰、不完整3、人证合照不合规，看不清身份证上的头像和身份证号，需提醒客户要将身份证放于离摄像头靠前位置，拍照时要对焦到身份证上。×√案例展示——人证合照不

7、合规×4、拍照证件不完整，变更涉及被保险人户口页有效期限的，须拍出户口页右下角的登记日期。案例展示——证件不完整×√电子签名：申请人本人签名、签名齐全、签名清晰可辨0102证件有效期限录入：户口页开始日期是登记日期，截止日期是9999/99/9903红利领取：2011.4.1前生效的红福宝、红福多保单不得中途领取累积红利04续期给付长期授权：累计生息的生存金和祝福金不允许操作长期授权.其它关注点0102030405移动保全使用攻略新增项目和控制规则操作注意事项.实例演示通关练习客户认证操作界面办理业务前首先确

8、认客户是否已指定联系手机或是否需变更联系手机，若未指定或有变动，需先进行”联系方式变更“。说明：1、在办理贷款、给付、续期给付方式变更等项目前需要进行客户认证，认证通过后才可办理业务。2、认证也可同时在给付中申请。联系方式变更客户认证操作演示客户认证路径可从两个模块进入：一、从受理界面中，客户的基本信息处点击“申请认证”二、在受理界面下方，找到“客户认证”选择好权限后，填入手机号和邮箱，客户阅读《保