医疗诊断行业研究即时检测行业深度研究：空间不小，壁垒不低，行业被低估

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1、敬请参阅最后一页特别声明行业深度研究-2-内容目录我们在这一报告中的主要观点和与市场的差异4国际市场规模逐步扩大OTC市场和专业POCT市场均有较大发展5专业POCT市场增长快于OTC市场6国际市场出现了大型POCT企业8POCT有技术壁垒平台迭代导致行业出清10POCT有空间，行业增速快，多个子领域不断兴起13高等级医院突破、基层下沉都大有空间14心血管标志物检测：乘胸痛中心东风脑卒中中心叠加助力16感染因子检测：处于市场导入期，放量迅速21药物滥用（毒品检验）POCT：出口市场为主，国内龙头已经形成规模效应................................

2、.................................................................................22传染病检测：海外出口同样突出分子POCT崭露头角24血气POCT市场：进口品牌统治，国内企业未来有望打开局面24销售渠道和推广服务同样是行业壁垒24投资建议：重视POCT行业的快速成长和竞争格局改善25重点公司26风险提示27图表目录图表1：2000年世界体外诊断市场构成6图表2：2018年世界体外诊断市场构成6图表3：全球专业POCT市场概况（百万美元）7图表4：全球OTCPOCT市场概况（百万美元）7图表5

3、：美国医院不同领域POCT产品使用率（2011）8图表6：国际主要POCT巨头POCT收入情况（百万美元）9图表7：Alere收入、毛利、净利、费用支出情况（百万美元，2010年出现大幅商誉减值）9图表8：Alere现金流情况（亿美元）10图表9：常用POCT检测方法学10图表10：国内部分上市POCT企业获批产品（仪器）11图表11：国内部分上市POCT企业获批产品（免疫荧光法）11图表12：国内部分POCT上市企业获批产品（胶体金法）12图表13：万孚生物多种检测仪器平台13图表14：国内主要POCT项目的发展情况14图表15：中国居民年住院率和就诊次数情况15图表16

4、：我国医疗卫生机构入院人数变化15行业深度研究图表17：国内免疫荧光分析仪潜在安装量计算15图表18：部分上市POCT企业心脑血管标志物检测销售情况（亿元）16图表19：1990-2015中国城乡居民心血管疾病死亡率17图表20：1990-2015中国城乡居民急性心肌梗死死亡率17图表21：中国胸痛中心发展进程17图表22：2013至2018年中国胸痛中心批次及数量18图表23：胸痛中心注册单位的增长18图表24：胸痛中心病例的增长18图表25：胸痛中心有效提升STEMI救治质量19图表26：中国城乡居民脑血管病死亡率占主要疾病比例（%）19图表27：2017年中国城乡不同

5、性别脑血管病死亡率(1/10万)19图表28：三级卒中中心标准20图表29：10-17年开设卒中急诊绿色通道的基地医院数量20图表30：2010-2017开设卒中预防/筛查门诊和卒中随访门诊的医院数量20图表31：POCT项目和技术在胸痛中心和卒中中心的使用21图表32：主要炎症标志物22图表33：基蛋生物、明德生物炎症感染类销售（亿元）22图表34：全球毒品使用人数23图表35：全球药物滥用POCT市场（Kalorama）23图表36：全球药物滥用POCT市场（Trimark）23图表37：部分企业毒品检验POCT销售情况（百万元）23图表38：分子POCT技术报道活跃2

6、4图表39：POCT销售人员数量25图表40：行业的逐步成熟带来壁垒提升和玩家集中26敬请参阅最后一页特别声明-3-行业深度研究我们在这一报告中的主要观点和与市场的差异¾在市场空间规模方面：¡市场传统观点认为POCT行业是小行业，缺乏增长空间；¡我们认为POCT是新诞生的体外诊断子行业，无论从全球市场还是国内市场来看，都处于快速发展之中，增长可观；¡虽然单个POCT子市场规模并不突出，但积少成多，作为一种新的检验形态，POCT各个领域规模相加后空间相当可观；¾在市场竞争格局方面：¡市场传统观点认为POCT行业参与者众多，壁垒很低；¡我们注意到，POCT行业技术平台更新和升级

7、很快，平台的替换对研发要求很高，这是壁垒之一；¡POCT行业对销售和售后服务要求很高，而中小企业的规模根本无法支撑全国规模的经销渠道和客服体系，大企业拥有绝对优势，这是壁垒之二；¡因此，未来头部企业收割中小企业，市场份额向极少数头部企业集中，是大势所趋，正如医疗器械领域监护、麻醉、血球诊断等领域曾经经历的路径一样。¾在海外业务方面：¡市场传统观点认为POCT行业存在较多存量海外业务，增长缓慢，是企业增长包袱；¡我们认为POCT的产品特点天然适合长途运输和海外销售，是中国体外诊断(IVD)行业最有希望实现国际突破的领