医疗行业研究

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1、医疗行业研究一•行业概述全球医疗器械行业持续快速增长:医疗器械制造涉及多个行业，其发展依赖于电子、机械、生物材料、计算机及软件技术等多个行业的技术进步。全球医疗器械市场高度集中，以美国公司为首的医疗器械巨头，以各自拥有的拳头产品雄霸细分市场。随着全球科技创新，“预防为主”的保健意识在世界范围内普及，特别是以中国、印度为首的亚洲国家医疗保健水平和医疗费用支出的不断提高，全球市场规模庞大，需求增长快速，全球医疗器械行业保持持续快速增长。我国医疗器械行业呈现勃勃生机:我国医疗器械行业起步较晩，但发展较快。不论从人均卫生费

2、用支出占GDP比重（我国约5%,美国16%）,还是其他方面，我国医疗器械行业增长潜力大。政策推动、人口老龄化、消费升级成主要动因:在新医改的政策驱动及政府投入增大等外力推动下，结合人口老龄化、消费升级等内生动力的双重促进，将极人地推动基层医疗体制的建设，刺激中低端医疗器械市场需求，预计未来五年行业增长率将维持在30%左右。行业竞争层级分明，具相互渗透趋势:行业巨头以其拳头产品占据我国高端市场，并凭借其雄厚的资金实力及强人的研发能力，引领市场需求及产业升级。我国本土企业则主要以中低端市场为争抢对象，竞争激烈。随着我国

3、二三级城市社区及农村医疗卫生市场的扩容，国际高端品牌亦纷纷开始走本土化路线，积极抢占中低端市场。总体来讲，高端市场技术壁垒高、产品价格高、利润高，低端市场则具有市场增速高、潜力大的特点。细分行业各领风骚:植入性高端器材：由于其技术壁垒高的行业特性，企业未来增长点主要在于技术突破。随着高端医疗技术的逐步引入、人口老龄化及消费升级等因素的共同促进，我国植入性高端器材市场前景值得期待。医院用医疗设备:影像诊断等医疗设备在国外发展较早，技术先进、市场成熟，本土企业主要聚集在中低端市场及技术相对成熟的产品。同时，医院用医疗设

4、备亦是国际、国内企业相互渗透最为明显的子行业。医疗设备全球市场已近成熟，然我国市场容量大、设备缺口大，特别是基层医疗市场的放量将为市场增长注入活力。常规医用耗材:市场空间大•且多为一次性耗材需频繁、持续供应，由于其对技术及资金的要求相对较低，行业进入壁垒不高，特別是中低端市场，企业众多、竞争激烈，呈充分竞争且产能过剩状况。中高端产品则毛利较高，市场竞争程度亦和对平和。消毒灭菌及制药设备:该子行业技术壁垒较低，市场集中度不高，主要以国内企业为主导。目前行业驱动力主要来源于新版GMP对制药企业消毒灭菌标准的提高，以及新

5、医改拉动基层医疗机构洁净手术室市场扩容，政策推动对行业增长的促进不容忽视。如在支付结算方式及合作模式上有所创新及突破，政策驱动带來的行业景气期将有所延续。家用医疗保健器械:家用医疗保健器械的普及率，在一定程度上反映一国居民的生活质量和消费水平。随着我国居民收入的提高，“防患于未然”等健康保健意识越來越为人们所重视，加上人口老龄化问题加剧，家用医疗保健器械在我国的市场增长不容小视。在目前行业格局下，对销售渠道的掌控成为制胜的关键，品牌影响力、产品丰富度、规模效应带来的低成本优势则成为高增长的保障。二.老龄化或促进医疗

6、板块崛起老龄化也是现在中国社会突出的一个趋势，我们来对比一下05年的人口普查（见图1）和最近的一次人口普查（图二）。下曲一段是05年发布的一个数据。从1982年开始，在不到20年的时间内，我国就完成了发达国家用儿十年，甚至上百年才完成的人口年龄结构从成年型向老年型的转变。根据预测，以65岁以上老年人口从7%±升到14%所需的时间作比较，中国为28年，法国115年，瑞典85年，英国和德国45年。特别需要指出的是，我国80岁以上高龄老年人口增长率快于老年人口增长率。至2050年，80岁以上高龄老人占老年人口的比重将从现

7、在的10%±升到20%,60岁以上老年人口将占全球老年人口的1/5o田1历次人口耆费皱计中龙齢人口比例的旻化以下是最近一次即2010年人口普查数据。大陆二个省、自治区、直辖市和现役军人的人口年龄构成资料來源：国家统计局以上2图对比，不难看出，我国60岁及以上的人口为144080000人，占总人口的11.03%（其中，65岁及以上的人口为100450000人，占总人口的7.69%）o,而仅仅5年的时间，2010年11月份的全国人口普查60岁以上人口便达到了13%,再加上05年的人口由1307560000人增长到201

8、0年公布的1339724852人，基数与比例同方向变化的同时，老龄化的增长速度越来越快。调查表明，老年人群中60至70%有慢性病史，人均患有2至3种疾病。60岁以上老年人慢性病患病率是全人口的3.2倍，伤残率是全人口的3.6倍。根据中国老龄科研中心的调查，60岁以上老年人在余寿中有2/3的吋间处于带病生存状态。老年病多为肿瘤、心脑血管病、糖尿病、老年抑郁症和