2008年第一期开元信贷资产证券化信托资产支持证券发行...

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1、发行总金额:376,617万元2008年第一期开元信贷资产证券化信托国家开发银行（根据中华人民共和国法律合法设立的开发性金融机构）发起机构/贷款服务机构平安信托投资有限责任公司（根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司）受托机构/发行人发行金额（人民币）发行利率法定最终到期评级（联合）日A1档资产支持证券50,000万元固定利率2013年7月12日AAAA2档资产支持证券270,300万元浮动利率2013年7月12日AAAB档资产支持证券34,300万元浮动利率2013年7月12日A次级资产支持证券

2、22,017万元无票面利率2013年7月12日未评级总计376,617万元受托机构将同时于信托设立日向发起机构交付法定最终到期日为2013年7月12日。投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》的第十八章投资风险提示部分。资产支持证券于交割日2008年4月29日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金和利息。资产支持证券的第一个支付日是2008年7月12日（如果该日不是工作日，则为该日后的第一个工作日）。关于优先级资产支持证券

3、的票面利率，请参阅本《发行说明书》的第十二章本期证券的基本情况部分。中央国债登记结算有限责任公司将于2008年4月29日将资产支持证券记入持有人的托管账户。受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易优先级资产支持证券。次级资产支持证券按照中国人民银行的相应规定进行交易。联合资信评估有限公司为本交易提供评级服务。联合资信评估有限公司对优先级资产支持证券的评级，详见本《发行说明书》第十四章信用评级报告概要及持续跟踪评级安排部分。本《发行说明书》的公布日期为2008年4月21日。中信证券

4、股份有限公司主承销商/簿记管理人重要提示本期证券根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2008]第16号）、《中国银行业监督管理委员会关于开展国家开发银行第三期信贷资产证券化试点项目的批复》（银监复[2006]433号）批准发行。发行人确认截至本《发行说明书》封面载明日期，本《发行说明书》不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承

5、担其可能在《信托合同》和《服务合同》项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券本息及其他收益的义务。投资者购买本期证券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期证券发行的核准，并不表明对本期证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。目录第一章释义2第二章本次发行的有关当事方5第三章发起机构简介和财务状况概要8第四章发起机构、受

6、托人、贷款服务机构和资金保管机构在以往证券化交易中的经验及违约记录申明13第五章交易结构及当事方的主要权利与义务14第六章资产支持证券持有人大会的组织形式与权力18第七章交易各方的关联关系申明22第八章相关法律文件的主要内容23第九章贷款发放程序、审核标准、担保形式、管理方法、违约贷款处置程序及方法28第十章信托财产的选择标准和统计信息31第十一章信托财产现金流的支付顺序36第十二章本期证券的基本情况45第十三章本期证券的内外部信用提升方式49第十四章信用评级报告概要及持续跟踪评级安排50第十五章执业律

7、师出具的法律意见书概要51第十六章选择性赎回条款及终止条款52第十七章本期证券的利率敏感度分析53第十八章投资风险提示55第十九章税收安排说明57第二十章证券存续期内信息披露内容及取得方式59第二十一章其他披露事项61第一章释义在本《发行说明书》中，除非文中另有所指，下列词语具有如下定义（此处未列举本《发行说明书》所用的全部定义，投资者可以参阅《主定义表》以详细了解本《发行说明书》所用到的定义）：交易参与方委托人系指国家开发银行。受托人系指平安信托投资有限责任公司。贷款服务机构系指作为《服务合同》项下的

8、贷款服务机构的国家开发银行，或根据该合同任命的其他贷款服务机构，以及该合同允许的继任机构。资金保管机构系指作为《资金保管合同》项下的资金保管机构的中国银行股分有限公司，或根据该合同任命的其他资金保管机构，以及该合同允许的继任机构。登记托管机构系指中央国债登记结算有限责任公司或监管部门指定的其他资产支持证券登记托管机构。支付代理机构系指中央国债登记结算有限责任公司或监管部门指定的其他资产支持证券代理兑付机构。主承销商系指中信证券股份有限公司。