旭越2016年第一期信贷资产支持证券信托

《旭越2016年第一期信贷资产支持证券信托》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、发行总金额：163,420万元旭越2016年第一期信贷资产支持证券信托（根据中华人民共和国法律合法设立的信托）（据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司）发起机构/贷款服务机构（根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司)受托机构/发行人发行规模发行利率法定到期日评级（人民币万元）（中诚信国际/中债资信）优先A-1档资产支持证券44,000浮动2020年4月17日AAA/AAA优先A-2档资产支持证券69,600浮动2020年4月17日AAA/AAA优先B档资产支持证券14,300浮动2020年4月17日AA+/AA+次级档资产支持证券35,520不适用2020年4月17日无评级/无评

2、级合计163,420---本期资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构以簿记建档方式发行；浙商银行作为发起机构将根据人民银行和银监会相关规则持有本期资产支持证券各档资产支持证券发行规模的5%；受托机构将于信托财产交付日向发起机构支付-优先A-1档资产支持证券、优先A-2档资产支持证券、优先B档资产支持证券及次级档资产支持证券的募集资金净额。投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本“《发行说明书》”第十八章“投资风险提示”部分。资产支持证券于信托生效日2016年2月25日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向投资机构支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息和本

3、金。资产支持证券的第一个支付日是2016年4月17日（如果该日不为“工作日”则为该日后的第一个“工作日”）。关于优先档资产支持证券的票面利率，请参阅本发行说明书中第二章“交易结构和交易概述”部分。中央国债登记结算有限责任公司将于2016年2月25日将资产支持证券记入持有人的托管账户。资产支持证券在全国银行间债券市场发行结束且在登记托管机构完成登记之后，除发起机构自持的资产支持证券以外，资产支持证券持有人可以根据相关适用于资产支持证券的中国法律的规定，在全国银行间债券市场交易资产支持证券。中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。其对优先档资产支持证券的评

4、级，详见本发行说明书第十九章“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明”部分。投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、其他政府机关对本次发行的核准，均不表明其对本次发行的资产支持证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本次发行的资产支持证券的投资风险作出了任何判断。本发行说明书的公布日期为2016年2月15日。主承销商/簿记管理人I重要提示本期“资产支持证券”系根据“银监会”《关于旭越2016年第一期信贷资产证券化项目备案通知书》和“人民银行”《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[201

5、6]第19号）批准发行，本期“资产支持证券”已在“银监会”完成备案登记并经“人民银行”批准发行。“发行人”确认截至本“《发行说明书》”封面载明日期，本“《发行说明书》”不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本期“资产支持证券”仅代表特定目的信托的“信托受益权”的相应份额，不构成“发起机构”、“受托机构”、“贷款服务机构”或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期“资产支持证券”下的追索权仅限于“信托财产”。“发起机构”除了承担其可能在“《信托合同》”和“《服务合同》”项下应当履行的“委托人”和“贷款服务机构”的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。“受托机

6、构”以“信托财产”为限向投资者承担支付“资产支持证券”本金和收益的义务，不对信贷资产证券化业务活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。投资者购买本期“资产支持证券”，应当认真阅读本“《发行说明书》”及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期“资产支持证券”发行的核准，并不表明对本期“资产支持证券”的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期“资产支持证券”的投资风险作出了任何判断。II目录第一章本次发行的有关当事方.............................................................................4第二章交易结

7、构和交易概述.................................................................................8第三章发起机构简介和财务状况概要...............................................................21第四章受托机构简介和财务状况概要...........................