排程报表设定作业(ReportSchedule)

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1、FastCRM客戶關係管理系統-說明文件文件日期：2009/04/17排程報表設定作業(ReportSchedule)排程報表設定作業(ReportSchedule)初次使用FastCRM，請先參考：新手指南。完整手冊請參考：FastCRM使用手冊。功能說明：FastCRM系統提供我的排程報表設維護作業，用來維護所有使用者已經設定好之排程報表設定資料，本作業主要目的在於方便使用者變更已設定好之排程報表參數，例如：收件人、檔案格式、資料篩選條件及發生頻率等參數值，同時讓使用者方便取消已設定好之排程資料

2、。使用情境：排程報表設定(ReportSchedule)應用在維護及設定系統中排程報表資料上。我們將報表選擇為排程式報表後，可透過此作業程式變更排程設定。排程報表設定作業的維護本作業程式無法新增排程報表，若要新增排程，必需使用各作業程式的列印功能(請參考『新手指南』中的『報表列印』)。您可以根據實際上的需求，修改或刪除相關的排程報表設定資料。排程報表設定作業在其他作業中的應用系統中只要有列印功能的作業均可關聯到該作業，該作業是在各作業列印時新增的。操作說明：程式權限說明：FastCRM支援程

3、式權限管理，如果您沒有足夠的權限，可能無法進行『執行』、『新增』、『刪除』、『修改』、『列印』…等工作。【清單模式】與【單筆模式】的畫面顯示，也會依據不同的權限來顯示不同的內容。有關程式權限的進一步說明，請參考『權限範本(PermTemplate)』作業及『員工程式權限(ProgPermission)』作業。如何找到『排程報表設定(ReportSchedule)』作業？在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『系統管理』->『報表管理』->『排程報表設定』，即可進入排程報表設定作業的【清單模

4、式】畫面。如下圖所示：注意：FastCRM支援自定義功能表，如果系統管理員有修改過功能表，您看到的功能表排列內容可能會與下列的畫面有差異。操作細節請參考『程式(Program)』作業及『程式類別(ProgCategory)』作業。Copyright©2002-2009第1頁通用數碼股份有限公司GeneralDigitalCo.,Ltd.版權所有，保留一切權利Allrightsreserved.FastCRM客戶關係管理系統-說明文件文件日期：2009/04/17排程報表設定作業(ReportSched

5、ule)如何新增『排程報表設定(ReportSchedule)』資料？在各作業列印時，輸出格式選擇為Excel或者PDF，或把報表設定為排程報表，進入排程報表的新增畫面。在作業列印時，『選擇報表輸出方式』時，選擇“排程產生報表”選項即進入排程報表的新增畫面如下圖（以『幣別』作業為例）：欄位與操作說明：報表格式(FileFormat)：必填欄位。預設為『Excel』。『報表格式』有兩個個選項：Excel及PDF。如果選擇Excel，列印結果的檔案會以Excel格式呈現，如果選擇PDF，列印結果的檔案

6、會以PDF格式呈現。報表描述(Description)：選填欄位，最多255個字元。用於對該報表進行描述說明。後續動作(PostAction)：必填欄位。預設為『儲存報表』。用於說明列印該報表之後的後續動作。若選擇『儲存且郵寄報表』，則需填入『報表收件人』，如下圖所示。報表收件人(Recipients)：必填欄位，『後續動作』選『儲存且郵寄報表』選項的時候，出現該欄位。點擊『選擇收件人』按鈕，會開啟『員工』的多選視窗來選擇收件人資料，如下圖所示，操作細節請參考『新手指南』中的『超級開窗』。Copy

7、right©2002-2009第2頁通用數碼股份有限公司GeneralDigitalCo.,Ltd.版權所有，保留一切權利Allrightsreserved.FastCRM客戶關係管理系統-說明文件文件日期：2009/04/17排程報表設定作業(ReportSchedule)排程執行周期(ScheduleImplementDate)：必填欄位。預設為『天』。『排程執行周期』有三個選項：天、周及月，每個選項包含不同的設定。如果『排程執行周期』選『天』，我們可以設定該排程報表每幾天執行，對應的設定如下圖

8、：如果『排程執行周期』選『周』，我們可以設定該排程報表每幾周的星期幾執行，對應的設定如下圖：如果『排程執行周期』選『月』，我們有三種選擇，對應的設定如下圖：當日執行頻率(ScheduleImplementRate)：必填欄位。預設為『執行一次』。『當日執行頻率』有兩個選項：執行一次及重複執行，每個選項包含不同的設定。如果『當日執行頻率』選『執行一次』，我們可以設定該排程報表在什麽時間執行一次，對應的設定如下圖：如果『當日執行頻率』選『重複執行』，我們可