东元2006-1优先级重整资产支持证券

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1、东元2006-1优先级重整资产支持证券申购和配售办法说明重要提示1.经中国人民银行银市场许准予字[2006]第25号文件许可和中国银行业监督管理委员会银监复[2006]382号文件批准，中诚信托投资有限责任公司作为受托人和发行人，将在全国银行间债券市场公开发行东元2006-1优先级重整资产支持证券（以下简称“资产支持证券”）。2.本次发行采用簿记建档集中配售的方式。申购时间为2006年12月15日的上午9:00-12:00。各承销团成员请详细阅读本《东元2006-1优先级重整资产支持证券申购和配售办法说明》(以下简称“《申购配售说明》”)。3.本

2、期资产支持证券票面利率的申购区间及填报说明将于2006年12月14日另行公告。4.中国银河证券有限责任公司作为主承销商和簿记管理人，组织本期资产支持证券的簿记发行工作。5.在本《申购配售说明》中，工作日是指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。6.本次簿记建档仅接收承销团成员的申购订单。其他投资者请通过承销团成员购买本期资产支持证券。7.本《申购配售说明》仅对发行资产支持证券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行的投资建议，投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请阅读《东元2006-1重整资产支持证券发行说明书》，

3、该发行说明书已刊登在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到下述网址查询：www.chinastock.com.cn。1本期资产支持证券主要条款1.1证券名称：东元2006-1优先级重整资产支持证券。1.2发行总量：在资产支持证券发行日，优先级重整资产支持证券总面值70000万元。11.3每张资产支持证券面值：人民币100元。1.4票面期限：自信托生效日（2006年12月21日,含该日）至2009年12月21日止（不含该日）。1.5

4、票面利率：根据簿记建档结果确定，在优先级重整资产支持证券票面期限内固定不变。1.6起息日：信托生效日(2006年12月21日)。1.7计息期：系指信托期限内每年6月30日到12月31日之间或12月31日到6月30日之间的期限，任何一个计息期均包含起始日期（6月30日或12月31日），不包括终止日期（6月30日或12月31日）；信托期限内第一个计息期为信托生效日（包含该日）到2007年6月30日（不包含该日）的期间；信托期限内最后一个计息期为信托终止日所在的计息期的起始日期（6月30日或12月31日，含该日）到信托终止日（不含该日）的期间。1.8计

5、息方式：资产支持证券在前一个支付日本金偿付后的资产支持证券未偿本金余额乘以资产支持证券的票面利率，再乘以该计息期内的实际天数，最后除以当年全年的天数365（闰年计算方法相同），其中首个计息期内未偿本金数额为信托生效日资产支持证券的本金数额；尾数计算到分，分以下四舍五入；单利计息。1.9还本付息方式：过手证券，根据《发行说明书》关于现金流分配的约定支付。1.10流动性支持：由服务商按照《发行说明书》的约定对优先级重整资产支持证券本息偿付提供流动性支持。1.11币种：人民币。1.12证券形式：实名制记账式，在中央国债登记公司开立的一级托管账户托2管记

6、载。1.13信用级别：在资产支持证券发行日，经大公国际资信评级有限公司评级，资产支持证券信用级别为AAA级。1.14发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。1.15发行价格：按面值平价发行。1.16发行范围及对象：全国银行间债券市场成员。1.17发行期限：自2006年12月18日起至2006年12月20日止。1.18本息兑付方式：通过本期资产支持证券登记托管机构办理。1.19承销方式：主承销商和承销商余额包销。1.20上市安排：发行结束后将申请在全国银行间债券市场上市交易。1.21税务提示：投资者将根据国家税收法律、法规，缴纳与投资本期资产支持证

7、券有关的税金。2申购利率区间本期资产支持证券的票面利率申购区间为[]%-[]%；投资者的全部申购须位于上述区间内(含上下限)。3申购时间申购期间为2006年12月15日上午9:00-12:00。承销团成员须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《东元2006-1优先级重整资产支持证券申购要约》（以下简称“《申购要约》”，见附件一），申购时间以《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真号码：010-66568704、66568021；3联系人：熊学勇、李轶，电话：010-66568012、66568051。4申购程序4.1承销团成员按

8、本《申购配售说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购配售说明》要求的时间内，将加盖公章的《申购要约》传真至本《申购配售说明》