客户关系管理系统应用实践

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1、客户关系管理系统应用实践PCRM系统CFE系统????客户营销管理事情繁多，无从入手？面对客户，苦于无用具可用？客户在哪里？存款在哪里？如何随时掌握客户的一举一动？客户经理到底做了多少业绩？一、系统定位二、营销篇三、资讯篇四、管理篇五、网点系统应用指引系统定位PCRM系统CFE系统营销篇????如何寻找高附加值客户?如何寻找流失、资金异动客户？如何了解管户客户整体情况和基本情况？如何深入了解客户交易行为？如何获取客户行外资产？如何快速记住客户？如何将客户分类，进行集体营销？如何营销理财产品、基金、贵宾卡？如何让我的营销更专业？营销篇寻找客户了解客户维

2、护客户营销客户1、如何通过系统寻找高附加值客户？2、如何为营销活动寻找目标客户？3、如何寻找重点产品的目标客户？4、如何跟踪流失客户？我们的问题是如何寻找本网点高附加值客户本机构内数据大客户排名TIPS：存款大户——存款余额近期高净值客户——月日均金融资产长期稳定大客户——年日均金融资产投资类客户——基金、三管、理财～客户汇总根据产品寻找客户清单商机管理存款大额收支如何寻找资金异动客户操作路径：营销支持——商机管理——存款大额收支查询结果选择客户姓名，可以查看该客户之前90天的大额变动情况TIPS：本机构大额进出资金实时监控、一目了然网点主管实时查询

3、本网点开户客户——可及时营销我行理财产品操作路径：工作提醒——当日提醒（按类别）——提醒查询客户闲置资金提醒如何寻找投资产品的销售线索商机管理理财产品到期如何对客户持续销售理财产品商机管理理财产品持有如何寻找短期理财产品的目标客户基金类别选择盈亏情况分为：盈利、亏损，盈亏幅度如下：商机管理基金盈亏如何寻找基金销售的目标客户只提醒客户在本机构的销卡销折及时跟进、回访客户金融资产下降、大额支出提醒提供客户跟踪维护信息如何寻找流失客户及时获取异动、流失客户信息工作提醒—风险提醒存款收支提醒和金融资产变动提醒有什么不同？寻找客户了解客户维护客户营销客户1、如

4、何深入了解客户交易行为？2、如何全面了解客户，深挖客户价值？3、如何获取客户行外资产信息？我们的问题是了解管户客户整体情况操作路径：进入客户清单界面—点击客户姓名客户清单——让你全面了解客户行内外资产状况操作路径：进入财富管理-资产负债汇总-资产负债表-资产负债总表1、行内资产负债表—掌握客户在我行金融资产配置情况资产负债表如何了解客户的基本情况点击每一项资产类型，可以查看资产明细：继续点活期存款中查看，可查看每一项产品的主档明细和交易明细明如何深入了解客户交易行为注意：主档明细和交易明细数据是实时的。如何深入了解客户交易行为交易行为分析案例点击财富

5、管理-资产负债汇总-资产负债表-行外资产负债表如何获取客户行外资产可以为客户进行资产诊断为突破口，全面了解客户行外资产配置。2、行外资产负债表—洞悉客户行外资产，为拓展行外存款打下基础。资产负债表寻找客户了解客户维护客户营销客户1、快速记忆、识别客户？2、如何对客户进行分类营销管理？3、如何拓展管户客户数量，做好日常客户维护工作？我们的问题是操作路径：我的客户-客户清单-客户标签如何快速记住客户客户标签效果示意用途：通过平时记录的信息，在客户清单中快速识别客户特征客户标签添加客户标签如何将客户分类进行集体营销主管、网点主管、客户经理、低柜柜员操作路径

6、：我的客户——群组管理群组管理如何每天开展客户维护工作基金信息提醒与审批提醒以链接方式在下侧显示工作提醒当日提醒当日毕历史提醒查询提醒参数设置所有类型的提醒，默认均不给用户发送短信，需要自行设置注意CFE系统给自己发的短信以日历的方式管理工作日志可从管户清单中选择，也可以自己输入某一客户提醒到期后会在工作提醒—工作任务提示中提示。提醒开始日短信提醒本用户工作日志如何做好客户商机管理商机管理案例寻找客户认识客户维护客户营销客户1、如何营销理财产品？2、如何营销基金？3、如何营销贵宾卡？4、如何让我们的营销更专业？我们的问题是如何营销理财产品比较——可以

7、将行内产品与同业比较，分析异同点、比较优劣势。操作路径：财富管理—理财产品比较器理财产品比较器资讯库-同业理财产品新发行情况表如何营销理财产品同业理财产品新发行情况表操作路径：工作提醒——当日提醒（按类别）——提醒查询如何营销贵宾卡一次面谈就是一次营销机会。请把握每次捆绑营销的良机！已达标未发贵宾卡持仓分析路径：财富管理—持仓分析如何营销基金存量基金客户营销A基金综合筛选器操作路径：财富管理——基金分析——基金综合筛选器1、输入筛选条件可选择“非货币基金”或“货币基金”两种如何营销基金新基金目标客户营销选中需要比较的基金，点比较，也可以从比较器中删除

8、某只基金2、按条件筛选出相应的基金，用户可选择最多5只基金进行分析将选定的基金进行对比分析操作路径：财富管理