个险新契约培训ppt课件

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1、PPT0个险新契约培训业务管理部李薇二零一二年三月目录新契约单证1投保资料的填写与审核2照会、问题件的处理3转账银行相关规定6保单回执管理4新契约时效要求5PPT1新契约单证PPT2个险新契约单证PPT3投保单附属单证个险人身险投保单（60311）1.人身保险投保提示2.业务人员报告书3.投保人身份证复印件、卡折复印件4.健康/分红/万能/投连险产品说明书5.出生医学证明6.客户病历复印件7.投、被保人身份证复印件投保资料的填写与审核PPT4PPT5由系统自动生成PPT6PPT7未填写默认依法给付未填写默认被保险人

2、本人PPT8新海康利两全保险（分红型）至70周岁至70周岁10年10年10000元10000元441159×陆零零600.00PPT9PPT10PPT11照会、问题件的处理PPT12核保财务核保照会通知函、核保决定通知书—由核保人员发放转账失败清单、银行转账确认书、pos机缴费通知书—系统自动产生照会、问题件的处理—常见问题件PPT13保单回执管理PPT14保单回执管理营销人员在收到保险合同回执联后及时将回执联交回公司。因故保险合同回执联丢失，营销人员需填写保险合同回执遗失声明，并由所属部门领导签字后，综合受理岗人

3、员打印补发保险合同回执联，请客户重新签署。综合受理岗人员将上述两个文件作为保险合同回执联之凭据进行受理和扫描。PPT15新契约时效要求PPT16新契约时效要求交单时效：3个工作日内交单扫描时效：当日受理当日扫描转账次数：3次、5天/次转账问题件回复时效：15天照会回销时效：照会25日内回复回执回销时效：柜面收到回执当日在系统中回销收费时效：投保单核保通过35天未收费成功即会逾期取消PPT17PPT18转账银行相关规定PPT19银行渠道账户类型支持范围单笔限额支付要素回盘时间工商银行借记卡全国500万卡（账）号+姓名

4、（校验户名+卡号）T+1日存折全国500万农业银行借记卡全国100万卡（账）号+姓名（校验户名+卡号）T+1日存折全国100万卡（账）号+姓名+省（校验户名+卡号）T+1日建设银行借记卡全国500万卡（账）号+姓名（校验户名+卡号）T+1日存折全国500万招商银行借记卡全国500万卡（账）号+姓名（校验户名+卡号）T+1日存折全国500万中国银行借记卡全国500万卡（账）号+姓名+省市（校验户名+卡号）T+2日存折全国500万转账银行相关规定PPT20ThankYou!