机械设备行业：全球视野下的高端装备需求和竞争格局

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1、目录索引01篇：工程机械602篇：工具与存储设备703篇：液压件行业804篇：轨道交通装备1005篇：油服和油气装备1106篇：工业机器人1207篇：检测认证服务1308篇：半导体装备1409篇：锂电设备1510篇：高空作业平台1611篇：轮胎模具17投资建议与风险提示18图表索引图1：7家工程机械企业营业收入（亿美元）及复合增速6图2：7家工程机械企业年化ROE（%）6图3：5家工程机械企业挖掘机国内市场占有率6图4：2017年全球工具与存储设备企业市场份额7图5：5家工具企业营业收入（亿美元）及复合增速7图6：5家工具企业年化

2、ROE（%）7图7：5家工具企业净利润率（%）7图8：全球液压件行业市场规模8图9：液压件企业液压收入规模及市占率9图10：国内外液压件企业ROE水平对比9图11：2017年全球铁路设备企业收入排行（万亿日元）10图12：中国中车海外新签订单（亿美元）10图13：三家铁路装备企业收入和增速（亿元人民币）10图14：三家铁路装备企业盈利能力情况10图15：2017年油服企业市场份额11图16：5家油服公司营业收入（亿美元）及复合增速11图17：5家油服公司年化ROE（%）11图18：5家油服公司净利润率（%）11图19：2016年工

3、业机器人国内竞争格局12图20：全球各国工业机器人产量（千台）12图21：中国工业机器人产量（台）及同比12图22：发那科各地区的订单（十亿日元）12图23：全球13家检测认证龙头公司2017年营业收入（百万美元）13图24：全球检测认证服务公司业务分布13图25：全球检测认证市场行业规模（亿欧元）13图26：人均产值对比（万元/人）13图27：3条产线总中标数及国产设备中标情况（台）14图28：5家半导体设备企业收入（百万元）及复合增速14图29：2017年半导体设备企业研发费用占收入比重14图30：全球新能源乘用车销量（台）及

4、同比增速15图31：2017年锂电设备公司收入对比（百万元人民币）15图32：中国锂电设备市场需求及国产设备（亿元）15图33：前20名全球高空作业平台制造企业16图34：全球高空平台制造企业市场份额（2017）16图35：浙江鼎力与行业Top2企业营业利润率对比16图36：全球轮胎销售规模恢复增长17图37：中国前6家胎企资本开支情况17图38：3家轮胎模具代表性企业毛利率变化17图39：豪迈科技单季度营业收入与同比增速17表1：2018年全球工程机械企业排名及市场份额6表2：全球液压件企业业务梳理8表3：2017年全球半导体设

5、备销售前十二大厂商14表4：欧洲代表性电池企业扩产规划、1501篇：工程机械工程机械全球市场呈现“两超多强”的格局，卡特彼勒、小松制作所以较大的市场份额领先行业。2018年两家国内企业徐工机械、三一重工跻身全球前十，排名分别为第6、第8；市场份额分别为4.3%、3.7%，较上年提升0.6%、1.0%。从收入规模看国内企业与海外企业还有较大差距，但近两年国内企业受益国内市场需求高景气以及竞争力不断提升，收入实现快速增长，差距逐渐缩小。2018年三一重工实现收入81.3亿美元，为卡特彼勒同期收入的14.9%；2016-2018年三一重

6、工收入复合增速达到55.7%，同期卡特彼勒、小松、日立建机的收入复合增速在15%~20%。聚焦于单一交叉业务，更能凸显国内企业的竞争力。2018年三一重工挖掘机在国内市占率达到23.1%，较2011年提升11.5个百分点，与第二名差距拉开10.1个百分点。从ROE看，三一重工2018年ROE已经超过20%，处于行业高水平。表1：2018年全球工程机械企业排名及市场份额图1：7家工程机械企业营业收入（亿美元）及复合增速2018排名2017排名排名变动公司国家中文名称市场份额110Catepillar美国卡特彼勒16.40%220Ko

7、matsu日本小松制作所11.90%330HitachiConstruction日本日立建机5.10%451VolvoConstructionEquipment瑞典沃尔沃建筑设备4.80%54-1Liebherr德国利勃海尔4.60%682XCMG中国徐工机械4.30%75-2DoosanInfracore韩国斗山3.80%8113SANY中国三一重工3.70%97-2JohnDeere美国约翰迪尔3.50%10122JCB英国杰西博2.80%119-2Terex美国特勒克斯2.70%1210-2SandvikMiningandR

8、ockTechnology瑞典山特维克2.60%13141Zoomlion中国中联重科2.30%14162WirtgenGroup德国维特根集团2.30%15172Metso芬兰美卓2.00%1615-1OshkoshAccessEquipment