半导体行业国产替代系列：三摄浪潮来袭，CIS供需两旺成长可期

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1、目录索引CMOS图像传感器（CMOSIMAGESENSOR,CIS）：摄像头核心部件，百亿美金市场.7光学赛道成为2019年手机硬件升级新战场10光学摄像头一直是智能手机重要的硬件升级方向，重点关注拍照单反化的升级10以三摄为代表的多摄像头是光学未来的升级趋势13手机品牌厂商积极布局，三摄有望迎来比双摄更加快速的成长16多摄渗透与像素提升驱动CIS需求快速增长，供需关系长期趋于平衡但短期仍然偏紧20需求端边际变化之一：三摄带来CIS与对应上游晶圆的直接增量需求20需求端边际变化之二：单颗CIS尺寸随像素增加带来晶圆用量增加22供给端与供需关系分析：长期

2、趋于平衡，但目前CIS供需关系仍然偏紧28供需关系分析：长期趋于供需平衡，但目前CIS供需情况仍然偏紧。31更长维度看，安防与汽车CIS市场亦将迎来良好增长32安防CIS：受益安防市场稳步增长，未来有望量价齐升32汽车CIS：智能化驱动，ADAS带来车载CIS增长红利33国内产业链相关公司36豪威科技36思比科微电子41格科微电子42图表索引图1：智能手机摄像头模组结构（定焦模组）7图2：智能手机摄像头模组结构（自动变焦模组）7图3：TrendForce统计的摄像头各环节市场规模（2016）8图4：Yole统计的摄像头各环节市场规模（2016）8图5：

3、CMOS图像传感器产业链概览9图6：北京豪威原材料的采购以晶圆为主9图7：CMOS图像传感器下游应用以智能手机为主9图8：全球和中国智能手机出货量（左轴）和增速（右轴）11图9：国内智能手机ASP从2015年开始不断提升11图10：全球智能手机市场Top5集中度提升11图11：中国智能手机市场Top5集中度提升11图12：外观与摄像是消费者购买手机的两个最重要的原因12图13：光学发展“科技树”12图14：单摄像头存在升级瓶颈13图15：智能手机搭载的双摄像头14图16：华为P20Pro的黑白+彩色+长焦方案15图17：华为Mate20的广角+超广角+

4、长焦方案15图18：华为nova4正常模式拍摄15图19：华为nova4广角模式拍摄15图20：华为P20Pro夜景效果上优于iPhoneX双摄16图21：华为P20Pro变焦效果上优于华为P20双摄16图22：三摄方案的特点在于优势融合16图23：三星智能手机总出货量基本上位于全球第一17图24：三星欧洲市场市占率趋于下滑17图25：三星中国市场市占率趋于下滑17图26：目前市场上的三摄手机18图27：2019年iPhone的三摄想象图18图28：多摄手机出货量（左轴）和渗透率（右轴）19图29：各品牌双摄渗透率快速提升19图30：支持三摄（含后置T

5、OF）智能手机出货量预测19图31：各品牌18、19年三摄渗透率预测19图32：智能手机摄像头模组结构（自动变焦模组）20图33：华为Mate20Pro三摄模组示意图20图34：Yole预测对CMOS图像传感器市场规模的预测21图35：ICInsights对CIS销售额（左轴）和销售量（右轴）的预测21图36：智能手机摄像头中高像素的占比越来越大23图37：各价位段的智能手机均朝向高像素的方向发展23图38：单摄/双摄/三摄的像素占比（多摄取最高像素）23图39：QuadBayer排列结构变换示意图24图40：IMX586的4800万像素拍出的相片清晰

6、度更高24图41：三星GM1的输出方式示意图25图42：不同摄像设备的图像传感器大小26图43：2016年以来智能手机摄像头像素区间变化28图44：2017年CMOS图像传感器市场竞争格局29图45：CMOS图像传感器各厂商历年营收（左轴）及复合增速（右轴）29图46：2017年CMOS图像传感器各价位段厂商竞争格局29图47：历年CIS晶圆产量情况（折合12寸，左轴）和增速（右轴）30图48：2017年CIS晶圆产量分布（折合12寸）30图49：2015-2017年各厂商CIS芯片产量（左轴）及增速（右轴）30图50：全球安防市场规模预测32图51：

7、国内安防市场规模预测32图52：安防产业链相关产品33图53：安防CIS规模（左轴）及增速（右轴）33图54：全球安防镜头市场销量（左轴）及增速（右轴）33图55：ADAS帮助车辆逐步实现单车智能34图56：全球无人驾驶汽车市场规模预测34图57：汽车CIS规模（左轴）及增速（右轴）35图58：全球车载摄像头出货量预测35图59：2017年安防CIS市场竞争格局35图60：2017年车载CIS市场竞争份额35图61：美国豪威私有化完成后股权结构36图62：北京豪威股权结构（2018年12月）37图63：豪威历年营业收入（左轴）及增速（右轴）37图64：

8、豪威历年归母净利润（左轴）及增速（右轴）37图65：豪威历年扣非归母净利润（左轴）及增速（右轴