巨星科技：第一创业证券有限责任公司关于公司首次公开发行a股发行保荐工作报告 2010-06-22

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1、首次公开发行A股发行保荐工作报告第一创业证券有限责任公司第一创业[2009]139号关于杭州巨星科技股份有限公司首次公开发行A股发行保荐工作报告第一创业证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“巨星科技”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所

2、出具文件的真实性、准确性和完整性。3-2-1首次公开发行A股发行保荐工作报告第一节项目运作流程一、项目审核流程本保荐机构对项目的审核贯穿于项目各环节，包括立项、改制辅导、尽职调查、材料制作、内核等全过程：（一）立项阶段：项目执行人员上传立项申请报告→质量控制部及相关立项审核人员通过公司办公自动化系统（以下简称“办公系统”）审核立项申请报告并签署意见。（二）改制辅导阶段：项目执行人员上传辅导文件资料→相关审核人员通过办公系统进行审核。上述辅导资料中的协议经由部门领导、质量控制部分管员、质量控制部领导、法律合规部分管员、法律合规部领导、业务部门分管领导审核、批准；其他资料则

3、经由部门领导、质量控制部分管员、质量控制部领导、业务部门分管领导审核、批准。（三）尽职调查、材料制作阶段：该阶段主要通过审核项目执行人员提交的尽职调查工作日志、项目进度表等资料了解项目进展，并根据项目进展到现场进行实地核查。（四）内核阶段：项目执行人员上传所制作的申报材料→质量控制部委派人员进行案头审核和现场审核→质量控制部提出初审意见，并报分管领导及内核小组组长审核→分管领导及内核小组组长同意后，提交内核小组成员审核申报材料→召开内核会议，对项目进行评审，并投票表决是否进行推荐。二、立项审核主要过程3-2-2首次公开发行A股发行保荐工作报告（一）申请立项时间项目执行人

4、员戴薇于2007年11月3日通过办公系统提交了立项申请报告。（二）立项评估决策机构成员构成周俊、王岚、王金明、刘书锦、辛蕾。（三）立项评估时间2007年11月3日至2007年11月9日。（四）立项评估结果保荐机构质量控制部是巨星科技首次公开发行股票项目立项审核的具体执行部门。项目组进行初步尽职调查后，于2007年11月3日通过办公系统提交立项申请报告，经部门总经理王金明审核同意后，转由质量控制部审核员刘书锦进行核查，确认同意后，相继由质量控制部审核员辛蕾、质量控制部负责人王岚、投资银行业务部门负责人周俊审核同意，巨星科技首次公开发行股票项目正式立项。三、项目执行主要过程

5、（一）项目执行成员构成本项目执行成员共计9人，包括：1、保荐代表人：王岚、徐峰2、项目协办人：姚琳3、项目组其他成员：刘华、马如华、廖标稳、何泉成、戴薇、陈功银（二）进场工作时间序号时间参与人员历时（人·天数）12007.8.27-2007.8.29姚琳、戴薇622007.9.5-2007.9.7姚琳33-2-3首次公开发行A股发行保荐工作报告32007.10.8-2007.10.19马如华、姚琳、戴薇3642007.10.23-2007.10.30姚琳、戴薇1652007.11.5-2007.11.14戴薇1062008.1.9-2008.1.10戴薇272008.3

6、.24-2008.3.27戴薇482008.5.20-2008.5.24马如华、姚琳、戴薇1592008.6.15-2008.6.17戴薇3102008.6.29-2008.7.4徐峰、姚琳12112008.7.9-2008.7.15徐峰、姚琳、戴薇21122008.7.16-2008.7.18王岚、徐峰、姚琳、戴薇12132008.7.19-2008.8.2徐峰、姚琳、戴薇45142008.8.11-2008.8.16徐峰、姚琳12152008.8.17-2008.8.20王岚、徐峰、马如华、姚琳12162008.8.21-2008.9.10徐峰、姚琳42172008

7、.9.20-2008.9.26徐峰、姚琳14182008.10.13-2008.10.21刘华、徐峰、姚琳、戴薇、何泉成45192008.10.22-2008.11.2徐峰、姚琳、戴薇、何泉成48202008.11.13-2008.11.15王岚、刘华、马如华9212008.12.9-2008.12.11马如华、何泉成6222008.12.12-2008.12.30何泉成19马如华、徐峰、姚琳、廖标稳、戴232009.1.56薇、何泉成徐峰、姚琳、廖标稳、戴薇、何泉242009.1.6-2009.1.1445成刘华、徐峰、马如华、姚琳、廖