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《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司股票上市》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1359号”文核准，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“发行人”）1,600万股社会公众股公开发行工作已于2009年12月22日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行价格为48元/股，发行数量为1,600万股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券
2、交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人简介发行人前身为成立于2002年4月15日的深圳市英威腾电气有限公司。经2006年7月25日英威腾有限公司股东会决议，以截至2006年6月30日经审计的公司净资产24,008,677.68元中的2,400万元折合股本2,400万股,整体变更设立为股份公司。股份公司于2006年8月28日在深圳市工商行政管理局完成变更登记，注册号为4403012086431，注册资本2,400万元,法定代表人黄申力。发行人专注于电气传动、工业
3、控制领域，是集低压、中压和高压变频器研发、制造、销售为一体的产品和服务供应商。英威腾是极少数成功研制矢量型变频器并实现产业化的内资变频器企业，具有自主的技术研发能力、完备的生产制造能力和遍布全国的营销网络，目前已成长为国内中低压变频器行业领先的内资品牌，也是极少数同时具备低压、中压和高压变频器三大系列产品的内资品牌，在推动节能、环保和提高工业自动化控制水平领域取得了显著的经济效益和社会效益。1发行人自成立以来就坚持走自主研发、生产和销售的道路，制定了“谋求在细分市场中技术和规模领先”的市场策略。英威腾已经形成了独立完整的研发与设计、采购与供应以及
4、生产、销售和服务体系，将自身资源主要集中在价值链的核心部分——研发与销售环节，目前拥有自主知识产权和自主品牌，在国内外市场主要使用自主品牌进行产品销售，采用的是OBM——原始品牌制造商经营模式。发行人产品已通过ISO9001:2008质量管理体系TUV认证、2000质量管理体系认证，主要产品通过CE产品认证。经过严格的产品质量控制管理，所生产的产品在内资品牌中有明显的品质优势，与外资品牌相比具有明显的价格优势，产品综合性价比优势十分突出。发行人已在全国各地建立了三十个办事处，发展了上百家国内渠道经销商和数十家海外经销商，与上千家用户建立了长期合作
5、关系，形成具有较高覆盖率的高效分销网络。2008年公司与全球港口机械龙头企业振华重工建立合作关系，成为其第一家内资变频器品牌供应商；2009年公司开始为国内冶金成套设备龙头企业中国中冶科工股份有限公司的下属公司定制开发冶金专用变频器。发行人海外销售也呈快速增长势头，目前产品已远销印度、巴基斯坦、越南、土耳其、南非、泰国、马来西亚、韩国、伊朗、澳大利亚、俄罗斯、白俄罗斯、埃及等55个国家和地区。通过海外营销渠道的大力拓展，英威腾还与美国最大的电梯控制系统企业康迪克（KinetekInc.）、全球最大的空压机生产企业英格索兰（IngersollRan
6、d）等行业龙头企业建立了合作关系。（二）发行人近三年及一期主要财务数据和主要财务指标发行人2006年度、2007年度、2008年度和2009年上半年度财务报表已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并由其出具了标准无保留意见的深鹏所股审字[2009]106号《审计报告》。发行人2009年三季度财务报表未经审计。根据经审计的近三年及2009年上半年度的财务报表及未经审计的三季度财务报表数据，发行人近三年及一期的主要财务数据和主要财务指标如下：1、近三年及一期资产负债表主要数据单位：元2项目2009-9-302009-6-302008-12-3120
7、07-12-312006-12-31资产总计250,056,493.97221,875,323.48182,787,613.18137,626,525.2368,391,822.48负债合计85,513,011.5679,233,690.2864,373,175.4059,921,893.0532,330,423.15股东权益合计164,543,482.41142,641,633.20118,414,437.7877,704,632.1836,061,399.332、近三年及一期利润表主要数据单位：元项目2009年1-9月2009年1-6月200
8、8年2007年2006年营业收入221,343,276.76127,388,275.94244,975,799.67192,172,69
