国元证券股份有限公司关于通化双龙化工股份有限公司首次公开发行

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1、国元证券股份有限公司关于通化双龙化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之证券发行保荐书中国证券监督管理委员会：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）接受通化双龙化工股份有限公司（以下简称“双龙化工”、“公司”或“发行人”）委托，作为双龙化工首次公开发行股票的保荐机构（主承销商）并指定保荐代表人詹凌颖先生和方书品先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）等有关

2、法律、法规及规范性文件的规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。本保荐机构和保荐代表人保证所出具文件的真实性、准确性和完整性并对其承担个别及连带责任。第一节本次证券发行基本情况一、保荐代表人及其保荐业务执业情况1、詹凌颖先生，拥有18年投行工作经验，曾任华安证券投资银行部副总经理、内核小组成员。为安徽安凯汽车股份有限公司、黄山金马股份有限公司首次公开发行股票项目负责人；曾负责协调安徽四创电子股份有限公司、安徽鑫龙电器股份有限公司、安徽安

3、科生物工程（集团）股份有限公司等公司的首次公开发行股票项目；负责并参与合肥美菱股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽合力叉车股份有限公司、黄山旅游发展股份有限公司、安徽水利开发股份有限公司、安徽雷鸣科化股份有限公司等几十余家公司的改制、重组、再融资等相关业务。3-1-1-32、方书品先生，曾先后担任安徽水利开发股份有限公司首次公开发行股票项目组成员、凌云工业股份有限公司项目组成员、安徽雷鸣科化股份有限公司首次公开发行股票保荐代表人、安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票项目的保荐代表人、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并

4、在创业板上市保荐代表人、铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份购买资产项目成员和持续督导阶段的保荐代表人、安徽安凯汽车股份有限公司发行股份购买资产项目成员和持续督导阶段的保荐代表人。二、项目协办人及其他项目组成员情况1、项目协办人：孔晶晶先生2、其他项目组成员：王钢先生、贾世宝先生、潘洁女士、余海滨先生、束学岭先生、佘超先生、凤宇先生等三、发行人简况（一）发行人名称：通化双龙化工股份有限公司注册资本：3,900万元法定代表人：卢忠奎注册地址：吉林省通化市二道江区铁厂镇成立时间：2000年1月27日业务范围：精细化工产品（不含危险品）生产、制造、销售；进出口贸易邮政编码：1340

5、06联系人：张亮电话号码：0435-3752903传真号码：0435-3751886电子信箱：shuanglong@thslhg.com（二）本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A股）四、发行人与保荐机构及其保荐代表人不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：3-1-1-4（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行

6、人任职等情况；（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。五、保荐机构内部审核程序简介及内核意见（一）内部审核程序简介1、本保荐机构项目组在对双龙化工进行初步调查的基础上通过所属业务部门向投资银行总部提出了项目立项审核申请和可行性分析报告，并获投行部项目立项审核小组同意立项；2、在项目承做过程中，投行内部核查人员通过定期和不定期的项目分析会、听取进度汇报、文件审阅、行业资料分析，以及指定专人进驻发行人现场核查等方式对本项目重大事项进行质量审核与控制；3、在首次公开

7、发行股票的尽职调查工作和申请文件制作完毕后，投资银行总部业务质量控制人员对上述文件进行了审查并同意上报内核小组会议评审；4、本项目保荐机构内核小组会议于2010年2月1日召开，亲自或委托参加会议的内核小组人员共10人，占保荐机构内核小组总人数的2/3以上。同时项目保荐代表人、项目协办人、投资银行总部有关人员列席了会议。（二）内核小组会议表决结果本项目内核小组会议全部参会成员对保荐双龙化工首次公开发行股票事项表决如下：同意10票，占100%。（三）内核意见本保荐机构内核小组成员在认真审核本次申报文件的基础