晶盛机电：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告new

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1、国信„2011‟1046号国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据•中华人民共和国公司法‣、•中华人民共和国证券法‣等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具的文件真实、准确、完整。3-1-2-1一、项目运作流程（一）项目内部审核流程国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”或“本保

2、荐机构”）制订了切实可行的业务管理规范，项目的内部审核主要通过项目组所在业务部门审核、投资银行事业部审核、内核小组审核和投资银行委员会审核等，其具体流程如下图所示：项目前期调查保荐代表人、项目人员审慎调查保荐代表人、业务部门负责人发表意见项目立项审核投资银行事业部审核立项保荐代表人、项目组尽职调查项目现场工作业务部门负责人协调及项目管理投资银行事业部跟踪、督导保荐代表人对项目推荐发表明确意见业务部门审核行业分析员对项目出具分析评估报告业务部门负责人对项目推荐发表明确意见投资银行事业部审核风险监管总部审核并组织实地考察项目

3、内部审核内核小组审核、表决投资银行委员会审核、表决（二）立项审核3-1-2-2根据国信证券业务管理规范的要求，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”、或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称“本项目”）立项申请在取得保荐代表人张邦明书面同意意见、由项目组所在的投资银行事业部业务八部内部讨论初步确认项目可行、并经业务部门负责人同意后，在2010年12月20日报本保荐机构投资银行事业部申请立项。国信证券投资银行事业部由综合管理部对该项目立项申请进行审定、并经保荐业务负责人和内核负责人确认后，于201

4、0年12月29日确认同意本项目立项。（三）项目执行的主要过程1、项目组成员构成国信证券投资银行事业部业务八部对本项目进行了合理的人员配臵，组建了精干有效的项目组。项目组成员在财务、法律、太阳能光伏行业、投行业务经验上各有所长，包括：姓名职务项目角色进场时间备注保荐代表人投资银行业务部执行张邦明项目负责人2010年10月注册保荐代表人总经理辅导人员投资银行业务部执行保荐代表人郭晓彬2011年03月注册保荐代表人总经理辅导人员投资银行业务部高级已通过保荐代表杨涛项目协办人2011年03月经理人胜任能力考试投资银行事业部董事孙

5、建华辅导人员2010年10月注册保荐代表人总经理投资银行业务部执行苏勋智辅导人员2010年10月注册保荐代表人总经理3-1-2-3已通过保荐代表刘开林投资银行业务部经理辅导人员2011年01月人胜任能力考试投资银行业务部经理已通过保荐代表刘飒博辅导人员2011年03月人胜任能力考试刘曦投资银行业务部经理辅导人员2010年10月-叶伟投资银行业务部经理项目组成员2011年04月-郑庆义投资银行业务部经理项目组成员2011年04月-2、尽职调查主要过程项目组在保荐代表人张邦明、郭晓彬的组织领导下对发行人进行了全面深入的尽职调

6、查。本项目尽职调查包括辅导、申请文件制作两个阶段，其具体过程如下：（1）辅导阶段2011年1月，本保荐机构向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）进行了辅导备案，并委派张邦明、孙建华、苏勋智、刘开林、刘曦五名辅导人员成立辅导工作小组，开展对发行人的辅导工作。2011年2月，根据浙江证监局的要求，辅导工作小组督促和协助发行人按要求积极开展公司治理专项活动并逐条进行了自查，并向浙江证监局报送发行人的自查报告和国信证券的整改建议。2011年3月，为全力推进晶盛机电上市辅导工作，本保荐机构增派了辅导人员郭晓彬

7、、刘飒博对发行人进行辅导；并偕同发行人向浙江证监局报送•关于浙江晶盛机电股份有限公司辅3-1-2-4导工作进展情况表‣。2011年4月，发行人接受辅导的人员参与了本保荐机构项目组组织的书面考试，考试成绩全部合格。2011年6月，本保荐机构向浙江证监局提出辅导工作评估验收申请，同时报送了•辅导工作总结报告‣，提请浙江证监局评估验收。2010年10月到2011年5月，本保荐机构项目组成员对晶盛机电进行了全面的尽职调查，主要内容包括：①通过查阅发行人历年工商登记资料、章程、高管履历、三会资料及相关内控制度，访谈发行人高管及相关

8、业务人员、财务人员，对发行人历史沿革、公司治理、同业竞争和关联交易等进行全面调查；②通过查阅行业政策、行业研究报告、募集资金项目可行性研究报告等文件，结合发行人经营模式、市场地位、竞争优势，对发行人业务与技术情况、发展规划、募集资金运用等进行深入调查；③根据审计报告，结合发行人所处行业状况和实际业务情况等，对发行人盈