通裕重工：国金证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 2011-02-17

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1、国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书二〇一一年一月声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。3-1-1-1第一节本次证券发行基本情况（一）保荐机构、保荐代表人及其他项目人员情况1、保荐机构名

2、称国金证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“国金证券”或“本保荐机构”）2、保荐代表人、项目协办人及其执业情况成员姓名保荐业务执业情况顺鑫农业定向增发项目、汉威电子创业板IPO项罗洪峰目、天齐锂业IPO项目。保荐代表人海特高新IPO项目、浙江广博IPO项目、莱美徐彩霞药业创业板IPO项目、云南白药定向增发（持续督导中）、三安光电定向增发（持续督导中）。协办人聂敏-3、项目组其他成员李升军、夏鹏飞、胡宁（二）发行人基本情况1、发行人概况公司名称：通裕重工股份有限公司英文名称：TongyuheavyindustyCo.,Ltd.注册资本：

3、27,000万元法定代表人：司兴奎成立日期：2002年5月25日3-1-1-2住所：禹城市高新技术产业开发区邮政编码：251200电话：0534-7520688传真：0534-7521470互联网地址：www.tongyuheavy.com电子信箱：tyzgsaj@126.com负责信息披露和投资者关系的部门：证券部证券部负责人及电话：石爱军0534-7520688证券发行类型：首次公开发行股票2、发行人经营范围和主营业务经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、铸件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件

4、制造（需经许可经营的，须凭许可证经营）。主营业务：公司是国内新兴的重大装备核心部件研发制造企业，长期从事大型锻件产品的研发、制造及销售，已经发展为集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、机械加工于一体的综合性企业，形成了较强的产业优势，拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，拥有MW级风电主轴、球墨铸铁管管模、大型电渣重熔钢锭、数控电梯导轨刨床、超高压锻造大直径厚壁无缝钢管等五个国家重点新产品。主要从事DN50-1600mm球墨铸铁管管模和MW级风力发电机主轴等大型锻件产品的研发、制造及销售，是我国最大的球墨铸铁管管模及MW级风力发电机主

5、轴生产企业，已成为国家经济建设所需重大装备及核心部件的研发制造基地。（三）保荐机构与发行人之间的关联关系1、本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行3-1-1-3人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情形。4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东

6、、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形。除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。（四）保荐机构内部审核程序和内核意见1、内部审核程序通裕重工项目小组在制作完成申报材料初稿以后，本保荐机构根据《国金证券股份有限公司投资银行部项目内核管理办法》对项目申报材料进行了内核，主要程序如下：（1）现场检查、预审投资银行部内核部派出吴涛进驻本次证券发行项目现场，对发行人的生产、经营管理流程、项目小组现场工作情况、工作底稿等进行了现场考察，对项目小组提交的申报材料中涉及的重大法律、财务问题、各种文件的一致性、准确

7、性、完备性和其他重要问题进行了重点核查，并就项目中存在的问题与发行人相关负责人及项目小组进行了探讨。现场考察组考察完毕后，由内核部将材料核查和现场考察中发现的问题进行整理，出具了《预审意见》。（2）项目组根据《预审意见》对《招股说明书》等相关文件材料进行了修改。（3）召开内核会议项目预审和意见反馈结束后，内核部与项目小组协商确定召开内核会议时间。项目小组在召开内核会议前五个工作日前将《招股说明书》及相关申报文件提交内核部。内核部同时准备各项内核会议文件，安排会议召开时间并通知内核小组成员和项目小3-1-1-4组。2010年6月25日，本

8、保荐机构内核小组召开会议，对通裕重工股份有限公司首次公开发行并在创业板上市相关申请文件进行了审核，并出具了内核意见。（4）项目组对内核意见进行逐项落实，内核部对内核意见落实情况进行了检查。2、内核意见本次会