【7A版】上海中锐教育私募债券募集说明书.docx

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1、7A版优质实用文档20GG年上海中锐教育投资有限公司非公开发行中小企业私募债券募集说明书证券简称：12沪中锐教投债证券代码：挂牌时间：20GG年月承销机构：东吴证券股份有限公司17A版优质实用文档7A版优质实用文档I7A版优质实用文档7A版优质实用文档目录释义3第一节绪言5第二节发行人情况6第三节发行人财务状况15第四节本期债券发行概况26第五节承销机构与承销安排29第六节募集资金用途及变更资金用途程序30第七节本期债券转让范围及约束条件33第八节信息披露的方式和具体内容34第九节偿债保障机制、

2、股息分配政策、债券受托管理及债券持有人会议等投资者保护机制安排37第十节担保52第十一节本期债券风险因素及免责提示57第十二节仲裁或其他争议解决机制59第十三节发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明60第十四节发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺61第十G五节发行人近三年是否存在违法违规行为62第十六节发行人最近三年是否存在重大诉讼事项的说明63第十七节本期债券发行的有关机构64第十八节其他重要事项66第十八节备查文件目录67I7A版优质实

3、用文档7A版优质实用文档释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/公司/本公司/上海教投：指上海中锐教育投资有限公司。本期债券/私募债券：指发行人非公开发行的总额为不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的“20GG年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券”。本次发行：指本期债券的非公开发行。承销商/债券受托管理人/东吴证券：指东吴证券股份有限公司。董事会：指上海中锐教育投资有限公司董事会。股东会：指上海中锐教育投资有限公司股东会。债券受托管理协议：指《20

4、GG年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券受托管理协议》。债券持有人会议规则：指《20GG年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券持有人会议规则》。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《20GG年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券募集说明书》。担保函：指20GG年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券《担保函》。承销协议：指发行人与承销商东吴证券股份有限公司为本期债券的发行签订的《20GG年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券承销协议》。发行公告：发行人

5、根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《20GG年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券发行公告》。余额包销：指承销商按承销协议所规定的承销本期债券的份额承担债券发行的风险，即在发行期结束后，将未售出的债券全部自行买入。567A版优质实用文档7A版优质实用文档债券持有人：指本期债券的投资者。担保人/中锐控股：指中锐控股集团有限公司。交易所：指上海证券交易所。中证登：指中国证券登记结算有限责任公司。公司法：指《中华人民共和国公司法》。证券法：指《中华人民共和国证券法》。试点办法：指《上海证券交

6、易所中小企业私募债券业务试点办法》。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日）。工作日：指国家法定的工作日。元：指人民币元。567A版优质实用文档7A版优质实用文档第一节绪言重要提示：本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案，上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实

7、性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。567A版优质实用文档7A版优质实用文档第二节发行人情况一、发行人基本情况法定名称：上海中锐教育投资有限公司注册地址：青浦区公园路348号5层B区516室办公地址：上海市长宁区金钟路767-2号注册资本：人民币5,000万元法人代表：钱建蓉二、发行人经营情况（一）经营范围对教育

8、业、实业的投资，教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教）、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询、会务咨询（以上均不含中介），教学研究及计算机、教学仪器设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，教育软件的开发、销售。（二）经营方式发行人与全国各地的高职院校合作开办职业技术教育，服务于企业，为市场培养高素质人才。发行人通过提供课程内容、高端实训设备、教辅设施、教学课件以及师资培训等服务，向合作院方收取培训费或项目合作费，约占学生缴纳学费的50-55%。发行人目前主要有两个职业技术教育项目，