私募债券募集说明书- 天外绿包

《私募债券募集说明书- 天外绿包》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、天外绿包私募债券申请文件募集说明书湖州天外绿色包装印刷有限公司HUZHOUTIANWAIGREENPACKAGEPRINTINGCO.,LET（浙江省湖州市轻纺路898号）发行2012年中小企业私募债券募集说明书证券简称：湖州天外绿色包装印刷有限公司2012年中小企业私募债券证券代码：挂牌时间：承销商（住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室）募集说明书签署日：2012年月日5-126湖州天外绿色包装印刷有限公司发行2012年中小企业私募债券申请文件募集说明书目录目录1绪言4第一节发行人基本情

2、况8一、公司概况8二、公司的历史沿革8三、子公司简要情况18四、公司控股股东及实际控制人的基本情况20五、公司主要业务情况23六、发行人面临的主要风险33第二节发行人财务状况38一、最近二年财务会计资料38二、最近二年主要财务指标49三、主要财务数据及指标分析49第三节债券发行基本情况70一、本期私募债券发行的主体资格情况70二、私募债券发行批准情况70三、本期私募债券的基本条款70第四节承销机构及承销安排73一、承销机构73二、承销安排73第五节募集资金用途及私募债券存续期间变更资金用途程序75一、本次公司债券募集资金已履行的程序75二、本次募集资金的必要性75三

3、、本次募集资金运用计划76四、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响77五、债券存续期间变更资金用途程序78第六节私募债券转让范围及约束条件805-126湖州天外绿色包装印刷有限公司发行2012年中小企业私募债券申请文件募集说明书一、本期私募债券转让范围80二、本期私募债券转让约束条件81第七节信息披露的具体内容和方式82一、信息披露的具体要求82二、信息披露的具体内容82第八节投资者保护机制安排84一、偿债保障机制84二、股息分配政策87三、债券受托管理人87四、债券持有人会议98第九节担保情况103一、本期私募债券的担保情况103二、担保人基本情况103三、担保

4、函的主要内容106四、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间权利义务关系108五、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排108第十节本期私募债券风险因素及免责提示109一、本期私募债券风险因素109二、本期私募债券的免责提示110第十一节仲裁、法律适用及其他争议解决机制112第十二节发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明113第十三节声明及承诺114一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明114二、承销商声明115三、发行人律师声明116四、审计机构声明117第十四节发行人近三年守法情况说明118第十五节有关当事人1195

5、-126湖州天外绿色包装印刷有限公司发行2012年中小企业私募债券申请文件募集说明书一、发行人：湖州天外绿色包装印刷有限公司119二、承销商：财通证券有限责任公司119三、发行人律师事务所：京衡律师集团湖州事务所119四、发行人会计师：深圳鹏城会计师事务所120五、债券受托管理人：财通证券有限责任公司120六、担保人：深圳市劲嘉创业投资有限公司120七、收款银行：中国农业银行股份有限公司杭州官巷口支行121八、申请备案交易所：上海证券交易所121九、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司121第十六节其他重要事项123一、发行人对外担保事项123二、发

6、行人涉及的未决诉讼或仲裁事项123三、发行人重大资产重组事项123四、发行人及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改事项123第十七节备查文件1255-126湖州天外绿色包装印刷有限公司发行2012年中小企业私募债券申请文件募集说明书绪言重要提示：本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案，上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。本公司董

7、事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。5-126湖州天外绿色包装印刷有限公司发行2012年中小企业私募债券申请文件募集说明书释义本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：天外绿包、本公司、公司、发行人指湖州天外绿色包装印刷有限公司本期私募债券、本期债券指本次发行的总额为20,000万元的湖州天外绿色包装印刷有限公司2012年中小企业私募债财通证券、主承销商指财通证券有限责任公司鹏城会计师事务所指深圳市鹏城会计师事务所有限公司发行人律师指京衡律师集团湖州事务所