- 私募债券募集说明书

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1、开县汉丰湖综合开发有限公司2014年中小企业私募债券募集说明书证券简称：证券代码：挂牌时间：承销机构：财富证券有限责任公司签署日期：二〇一四年【】月【】日开县汉丰湖综合开发有限公司2014年中小企业私募债券募集说明书目录目录2释义8第一节绪言10第二节发行人基本情况11一、发行人概况11二、发行人历史沿革11三、发行人股东情况及实际控制人情况13四、发行人组织结构以及对外投资情况14五、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况16六、发行人主要业务情况需要修订18七、发行人面临的风险22第三节发行人财务状况25一、最近二年财务会计资料26二、最近二年主要财务指标30第四节本

2、期债券发行基本情况及发行条款42一、本期债券发行批准情况42二、本期债券发行基本条款42第五节承销机构及承销安排46一、承销机构46二、承销安排46第六节募集资金用途及私募债券存续期间变更资金用途程序47一、本次发行私募债券募集资金数额47二、本期债券募集资金投向47三、本期债券存续期间变更资金用途程序48第七节私募债券转让范围及约束条件50一、本期私募债券转让范围50二、本期私募债券转让约束条件51第八节信息披露的具体内容和方式52102开县汉丰湖综合开发有限公司2014年中小企业私募债券募集说明书一、信息披露的具体内容52二、信息披露方式53第九节投资者保护机制安排5

3、4一、偿债保障机制54二、股息分配政策56三、债券受托管理人57四、债券持有人会议70第十节本期债券担保情况78一、担保情况和担保授权情况78二、担保人基本情况78三、担保函的主要内容86四、反担保情况88第十一节本期债券风险因素及免责提示89一、本期私募债券风险因素89二、本期债券的免责提示90第十二节仲裁或其他争议解决机制92一、适用法律92二、争议解决92第十三节声明及承诺93第十四节发行人近三年无违法违规行为的说明98第十五节有关当事人99一、发行人99二、承销商99三、担保人99四、会计师事务所100五、律师事务所100六、债券受托管理人100七、备案证券交易所

4、101八、证券登记机构101第十六节其他重要事项102102开县汉丰湖综合开发有限公司2014年中小企业私募债券募集说明书一、最近一年末对内外保证担保及资产受限情况102二、发行人纳税情况【】102三、发行人涉及的重大未决诉讼、仲裁及行政处罚事项102四、承诺事项103五、企业合并、分立等重大重组事项103六、其他事项103第十七节备查文件目录104一、备查文件104二、查阅地点104102开县汉丰湖综合开发有限公司2014年中小企业私募债券募集说明书释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/汉丰湖公司指开县汉丰湖综合开发有限公司担保人/

5、保证人/开乾集团指重庆开乾投资（集团）有限公司本期债券/被担保债券指根据发行人股东决定，经上海证券交易所备案，面值总额不超过人民币40,000.00万元的开县汉丰湖综合开发有限公司2014年中小企业私募债券本次发行指本期债券的非公开发行中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司固定收益平台指上海证券交易所固定收益证券综合电子平台承销商/财富证券指财富证券有限责任公司债券受托管理人/财富证券指财富证券有限责任公司会计师事务所指北京兴华会计师事务所有限责任公司律师指重庆四方律师事务所债券持有人指根据证券登记机构

6、的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《试点办法》指《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》《业务指引》指《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）》《实施细则》指《中小企业私募债券试点登记结算业务实施细则》《公司章程》指《开县汉丰湖综合开发有限公司公司章程》募集说明书/债券募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《开县汉丰湖综合开发有限公司2014年中小企业私募债券募集说明书》《债券持有人会议规则》指为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《开县汉丰湖综合开

7、发有限公司2014年中小企业私募债券债券持有人会议规则》及其变更和补充《债券受托管理协议》/《受托管理协议》指发行人与债券受托管理人签署的《开县汉丰湖综合开发有限公司与财富证券有限责任公司签订的开县汉丰湖综合开发有限公司2014年中小企业私募债券受托管理协议》及其变更和补充《担保函》指担保人为本期债券出具的全额无条件不可撤销的连带责任偿付的保函，即《重庆开乾投资（集团）有限公司对开县汉丰湖综合开发有限公司2014年中小企业私募债券的担保函》最近两年指2012年和2013年工作日/日指每周一至周五，法定节假日除外102开县汉丰湖