12同里旅游私募债券募集说明书 (20120709最新)

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1、新丽传媒私募债券申请文件募集说明书2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券募集说明书发行人：苏州同里国际旅游开发有限公司（注册地址：江苏省吴江市同里镇中川南路1号）承销商：（注册地址：苏州工业园区翠园路181号）签署日期：2012年月日2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券募集说明书绪言重要提示：本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案，上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债券，应当认真阅读募集说明书及有关的

2、信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券募集说明书目录释义1第一节发行人基本情况4一、发行人概况4二、发行人历史沿革5三、发行人股东情况6四、发行人公司治理及组织架构6五、发行人业务情况9六、发行人面临的主要风险14第二节发行人财务状况16一、发行人最近两

3、年财务会计资料16二、发行人最近二年主要财务指标21三、主要财务数据及指标分析21第三节债券发行基本情况33一、本期债券发行批准情况33二、本期债券的基本条款33第四节承销机构及承销安排37一、承销机构37二、承销安排38第五节募集资金用途39一、本次债券募集资金数额39二、本期债券募集资金投向39三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响39四、本期债券存续期内变更募集资金用途程序40第六节私募债券转让范围及约束条件41一、本期债券转让范围41二、本期债券转让约束条件42第七节信息披露的具体内容和方式44一、信息披露方式

4、442012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券募集说明书二、信息披露内容44第八节投资者保护机制安排47一、偿债保障机制47二、股息分配政策51三、债券受托管理人51四、债券持有人会议54第九节本期债券担保情况59一、担保人的基本情况59二、担保函主要内容61三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排63第十节本期债券风险因素及免责提示64一、本期债券风险因素64二、本期债券的免责提示65第十一节仲裁或者其他争议解决机制67第十二节发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明68第十三

5、节发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺70第十四节发行人近三年是否存在违法违规行为的说明71第十五节本期债券发行的有关机构72第十六节其他重要事项74一、转让服务74二、发行人对外担保事项74三、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项74四、发行人重大资产重组事项74五、发行人及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改事项74六、税务说明74第十七节备查文件目录75一、备查文件75二、查阅地点752012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券募集说明书释义本募集说明书中，除非文义另有所指，下

6、列简称具有如下特定意义：发行人、公司、同里旅游指苏州同里国际旅游开发有限公司担保人、吴江经开指吴江经济技术开发区发展总公司本次发行指本期债券的非公开发行本期债券指发行人发行的总额不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的“2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券”承销商、债券受托管理人、东吴证券指东吴证券股份有限公司中信银行吴江支行、监管银行指中信银行股份有限公司吴江支行债券受托管理协议指苏州同里国际旅游开发有限公司与东吴证券股份有限公司签订的《2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券

7、之债券受托管理协议》债券持有人会议规则指苏州同里国际旅游开发有限公司与东吴证券股份有限公司签订的《2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券632012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券募集说明书之债券持有人会议规则》募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券募集说明书》担保函指2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券《担保函》承销协议指发行人与承销商东吴证券股份有限公司为本期债券的发行签订的《2012年苏州同里国

8、际旅游开发有限公司中小企业私募债券承销协议》余额包销指指承销商按承销协议所规定的承销本期债券的份额承担债券发行的风险，即在发行期结束后，将未售出的债券全部自行买入债券持有人指本期债券的投资者交易所指上海证券交易所中国证券登记公司指指中国证券登记结算有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法