【7A版】泰州三泰船业私募债券募集说明书.doc

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2、事、高级管理人员承诺本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。凡欲认购本期私募债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行私募债券的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不

3、实陈述。凡认购、受让并持有本期私募债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期私募债券各项权利义务的约定。本期私募债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价和购买本期私募债券时，应当特别审慎地考虑本募集说明书下文所述的各项风险因素。投资者认购本期私募债券，视作同意私募债券受托管理协议和私募债券持有人会议规则。私募债券受托人管理协议、私募债券持有人会议规则及私募债券受托管理人报告置备于私募债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。3-1-1027A版优质实用文档泰州市三泰

4、船业有限公司2012年中小企业私募债券募集说明书7A版优质实用文档目录目录3释义5第一节发行概况7一、本次发行的基本情况7二、本期私募债券认购与转让服务安排9三、本期债券发行的有关机构10第二节风险因素13一、本期债券的投资风险13二、发行人的相关风险14第三节发行人的资信状况19一、本期债券的信用评级情况19二、信用评级报告的主要事项19第四节担保事项23一、担保人基本情况23二、担保函的主要内容25三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排27第五节投资者权益保护283-1-1027A

5、版优质实用文档泰州市三泰船业有限公司2012年中小企业私募债券募集说明书7A版优质实用文档一、偿债计划及其他保障措施28二、公司保障本息按时兑付限制股息分配的措施及保障偿债保障金足额提取的承诺30三、债券持有人会议30四、债券受托管理人40第六节发行人基本情况48一、发行人基本情况48二、发行人的股东及实际控制人48三、本公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况50四、发行人董事、监事、高级管理人员情况51五、发行人主营业务基本情况53六、发行人的竞争优势54第七节财务会计信息60一、最近两年的财务

6、报表60二、最近两年的主要财务指标67三、管理层分析与讨论（合并报表口径）68四、本次发行债券对发行人资产负债结构的影响75第八节募集资金运用76一、募集资金用途及债券存续期间变更资金用途程序76第九节信息披露义务773-1-1027A版优质实用文档泰州市三泰船业有限公司2012年中小企业私募债券募集说明书7A版优质实用文档第十节其他重要事项78一、最近一期末对外担保情况78二、发行人未决诉讼或仲裁事项78第十一节仲裁或其他争议解决机制79第十二节董事及有关中介机构声明80第十三节备查文件863-1-

7、1027A版优质实用文档泰州市三泰船业有限公司2012年中小企业私募债券募集说明书7A版优质实用文档释义在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、公司、本公司、三泰船业指泰州市三泰船业有限公司三福船舶、担保人、保证人指泰州三福船舶工程有限公司三福船舶重工、实际控制人指泰州三福船舶重工集团有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所、深交所指深圳证券交易所登记结算机构、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共

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