中国五矿集团公司2010年第二期中期票据募集说明书

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1、中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据募集说明书中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据募集说明书注册金额38亿元本期发行金额38亿元期限5年评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司本期中期票据级别AAA发行人主体信用级别AAA担保情况无主承销商/簿记管理人募集说明书日期：二〇一〇年七月中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据募集说明书声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅

2、读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总裁办公会已批准本募集说明书，本公司高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。天职国际会计师事务所有限公司为本公司2007年度出具了天职京专字[2008]17号带强调事项的无保留意见的审计报告，为本公司2008年度出具了天职京审字[2009]

3、1623号标准无保留意见的审计报告，为本公司2009年度财务状况出具了天职京审字[2010]1391号标准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。1中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据募集说明书重要时间2010年9月10日刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。8:30至11:00为

4、簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申2010年9月17日购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。2010年9月19日-2010年9月承销商进行分销。20日承销商将承销款划至主承销商指定的以下账户。2010年9月20日收款人名称：中国光大银行收款人账号：2160301汇入行名称：中国光大银行汇款时使用清算行行号：303100000006主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“中央结算2010年9月20日公司”）提供本期中期票据的资金到账确认书。中央结算公司为投

5、资人办理债权债务登记手续。2010年9月21日本期中期票据上市交易。中票存续期内每年的9月20日付息日2015年9月20日到期日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）2中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据募集说明书目录释义................................................................................................................................5第一章风险提示及说明.....................

6、...........................................................................8一、债务融资工具的投资风险.....................................................................................8二、与本公司有关的风险........................................................................................

7、.....8第二章发行条款..........................................................................................................16一、基本条款...............................................................................................................16二、本期中期票据发行安排......................

8、.................................................................18第三章募集资金运用......