山东高速集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书

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1、山东高速集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书山东高速集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书发行人：山东高速集团有限公司注册通知书文号：中市协注〔2016〕DFI37号发行金额：人民币20亿元发行期限：3+N担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主体长期信用等级：AAA级发行人：山东高速集团有限公司主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司二〇一七年九月1山东高速集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书声明本公司发行本期中期

2、票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事长办公会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责

3、人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。2山东高速集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书目录声明..............

4、..................................................................................................................................................2第一章释义............................................................................................................

5、....................................5一、常用术语........................................................................................................................................5二、专有名词..........................................................................

6、..............................................................6第二章风险提示及说明............................................................................................................................8一、本期债务融资工具的投资风险...............................................

7、......................................................8二、与发行人相关风险.........................................................................................................................8第三章发行条款..................................................................

8、....................................................................20一、发行条款........................................................................................................