中国船舶工业集团公司2012年度第一期中期票据募集说明书

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1、中国船舶工业集团公司2012年度第一期中期票据募集说明书注册额度人民币165亿元本期发行金额人民币60亿元发行期限10年期担保情况无担保信用评级机构联合资信评估有限公司信用评级结果主体AAA；债项AAA；评级展望为稳定发行人：中国船舶工业集团公司住所：上海市浦东新区浦东大道1号联席主承销商：中国光大银行股份有限公司中信证券股份有限公司2012年6月中国船舶工业集团公司2012年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期

2、票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的个别和连带法律责任。公司承诺公司发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家机密。因公开披露信息所产生的一切后果由本公司自行承担。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书

3、所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。中国船舶工业集团公司2012年度第一期中期票据募集说明书目录释义................................................................................................................................

4、1第一章风险提示及说明.............................................................................................5一、中期票据的投资风险....................................................................................5二、发行人的相关风险..............................................................

5、..........................5第二章发行条款.......................................................................................................10一、本期中期票据发行条款..............................................................................10二、本期中期票据发行安排..............................

6、................................................11第三章本期中期票据募集资金的用途...................................................................13一、募集资金用途..............................................................................................13二、发行人承诺...........................

7、.......................................................................14三、募集资金管理制度......................................................................................14第四章发行人基本情况...........................................................................................1

8、5一、发行人概况.................................................................................