中国公路货运市场研究报告-贝恩公司

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1、中国公路货运市场研究报告©2017版权归贝恩公司所有中国公路货运市场研究报告

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3、G7目录1.内容摘要...............................................pg.22.第一章：公路货运市场总体格局...............................pg.33.第二章：公路货运车队效益分析...............................pg.84.第三章：行业建言........................................pg.16第1页中国公路货运市场研究报告

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5、G7内容摘要过去二十年中

6、国经济的高速增长，极大促进了物流运输的发展。中国公路货运整体周转量已达到610百亿吨公里，重型卡车保有量超过500万辆，轻中型卡车保有量超过1400万辆，市场规模超过5万亿人民币，已成为世界第一大的公路运输市场。但物流效率仍然不高，物流费用占GDP16%，同发达国家10%的水平相比差距很大。而其中又涉及到道路、车辆、运力结构、管理水平等多维度问题，信息规模庞大又极度分散，一直以来难以进行准确的评估与分析。贝恩公司与G7合作，基于使用G7系统的五十余万货运车辆的信息，以及贝恩对物流行业长期的调研与客户分析，对长途运输的海量运行数据进行了挖掘与梳理，对公路货运物流的区域分布、路网情况、拥

7、堵状态以及车队运行的效率等方面进行了系统的分析。希望通过我们的研究，向车队、物流企业、货主企业与车辆制造企业等物流行业的参与者阐明公路运输行业的现状，揭示效率领先企业的关键成功之处，并启示潜在的物流效率提升领域。第2页中国公路货运市场研究报告

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9、G7第一章：公路货运市场总体格局以京津、长三角、珠三角和成渝为枢纽的运输网络已经成型从运力分布角度看，整体运力水平与当地经济发达程度密切相关。以日均点火次数计算，广东、山东、江苏、浙江、四川、河北等全国GDP排名靠前的省份也是运输最繁忙的区域（见图1）。这些地区制造业较为发达，消费水平较高，同时道路建设状况也较为完善，催生了大量对于原

10、材料和成品的运输需求。在各个区域内，运力高度集中于经济发展程度最高的一、二线城市。我们的研究显示，以经济中心城市为物流枢纽，公路运力初步形成了华北、华东、华南、西北、西南、中部六大区域体系。在各大区域中，物流量最大的城市可占到区域整体运量10~20%（见图2）。其中运力最为繁忙的华东区域内，交通网络平均分布于上海、苏州、杭州等城市，生成了典型的多中心体系；华北、华南则更加偏向以北京、广州为核心的单中心体系，并在核心之外仍然存在天津、深圳等次中心承接部分核心以外的运力；华中和西南区域由于经济发展差异程度较大，且经济区域分布较分散，运力围绕各自区内的两大主要城市形成双中心体系；西北的运力

11、整体还处于较为初级的水平，除西安作为区域中心以外，缺乏其他明显的运力聚合点。不同区域间的线路大量集中于物流枢纽间（见图3），以华南珠三角、东部长三角及北部京津三个全国经济中心之间最为密集。在我国东南部，泛长江经济区与珠三角区形成了最具活力的运力网络。整个区域以长三角、珠三角与武汉为核心，通过联通东部及中部的上海-武汉段以及联通东部及华南的上海-广州段形成运输通道群。在我国北部，由上海出发，延伸至北京和东北的交通路段联通了华北及东北经济区，但运力上仍然以上海-北京-东北间的往返为主，尚缺乏长江/珠江领域的运力密度。西部成渝之间的单线往返路段也较为繁忙，不过受内陆多山环境及周边区域经济发

12、展程度的制约，与周边运输网络的互动远不及其余区域。图1:运力分布与经济发展密切相关，最繁忙的省份是广东、山东、江苏、浙江૜ԂԨࠢࣾ૜ԂࣾJGSܭգࣾѠ+߿݇ޙܭգ(2016)ࢵࢮࠩރ,௲௺㿄ٺБम11%11ٌБम10%23աߥ㿄ਲम9%32ޏऍ恫䂑㿄म8%44ӄ੏Վٕम5%56Ԙчמࡱ࡜Ԙ࡜Ԙम5%68ٌ੼ٌחБЇࢁम5%711றࢁࣽ刺㿄ਲक़ڏम4%810晷੼࡜ԧ੼੗ڵ؍Їࢁ࡜ԧम4%95࢖Ԙ୍ٕټ䂑㿄Ԙчम4%1012㿄੼࢖Ԙम3%117࢖ԧक़ڏ૜ԂԨࠢ૊ٖ࢖ԧम3%129Ֆࢗ<2%кԧٺ੼晷੼म3%1315ٺБ2~5%恫म2%14145~7%>7%ࢁԧ؍ڵम2%1513૏މߛ࢛͹

13、G7ͺાیӣߤ第3页中国公路货运市场研究报告

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15、G7图2:公路运输向核心城市集中，形成六大区域体系35%18%17%13%11%7%100%80⋋⋋⋋⋋⋋⋋60㥈⼳㝛㝣₰ⷆ曔㝺䥈ⴋ⿙ά哳挢⿛40挦⒣曔㷮㷝枈㺣⒬㽆⢈㣂⼳⩾㹺戦⼳20吤⼳㍥扒⿔⼳⑬ 嫔Ⳟ㲻㶞Ὗ㻌0⒣ά⒣⒬⒣⑬⒣ᾂ嫔⒬嫔⑬૏މߛ࢛͹G7ͺાیӣߤ图3:最繁忙的线路高度集中于各大经济区之间վصࢄ࣐ࣀ঎գव۝ਸ਼ࣨӢࠢ-ͧشޞͨԗцٕٹȈԗц0.20%35.7վصࢄȈԗц0.19%20.9ੋ،