活动量管理功能规格

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1、活动量管理功能FUBON3富邦财富FUBOMWEALTH需求说明书起草人：起草日期：2014.01.14提岀需求部门：信息管理部部门领导签字：版本记录版本编号版本日期修改者说明V0.12014-12-25创建文档审核确认部门姓名签字确认说明信息技术部门XXX目录1.概述1.1.目标41.2.业务描述413.权限说明514业务流程62.需求规定2.1.活动量管理系统72.1.1.客户经理信息管理72.1.2.团队信息管理132.1.3.分部信息管理162.1.4.营业部信息管理202.1.5.区域信息管理262.1.6.高层信息管理322.1.7.任务分配

2、错误!未定义书签。1.概述1.1.目标为支持财富端人员管理及业绩监督,特提出该需求。该需求主要针对总部高管对各门店进行管理、各门店经理对大团进行管理、各大团经理对各团队进行管理、各团队经理对各业务员进行管理，形成无缝隙管理，提高团队配合。1.2.业务描述该需求主要含有业务信息管理、团队信息管理、大团信息管理、门店信息管理、区域信息管理、高层信息管理、权限设置等7大模块。1.业务员信息管理:可录入该业务员拉来的出借人信息，并进行永久保存2.团队信息管理：团队经理可查询该团队下业务员拉来出借人信息。3.分部信息管理:可查询该分部下所有团队信息（包含业务员信息

3、及出借人信息）4.营业部信息管理：可查询该营业部下各分部信息及该分部下所有团队信息（包含业务员信息及出借人信息）5.区域信息管理：可查询该区域下各营业部信息及该营业部下所有分部信息（包含业务员信息及出借人信息）6.总部信息管理:可查询各个营业部信息及该营业部下各分部信息及该分部下所有团队信息（包含业务员信息及出借人信息）1.1.权限说明注：总部高管：权限全开区域经理:只能查询该区域下的营业部信息、分部信息、团队信息、客户经理信息、所属客户经理出借人。营业部经理:只能管理该营业部下的分部经理、团队经理、客户经理信息、所属客户经理岀借人。分部经理：只能管理该

4、大团下的团队经理、客户经理信息、所属客户经理出借人。团队经理:客户经理信息、所属客户经理出借人。1.4.业务流程奔门gd碎4j*1疏制・f►/•.1.MWHiil

5、fflA*A、r◄毎打冷衞&口£V罩A出惰A.U44打彳弐HTTal2.需求规定2.1.活动量管理系统2.1.1.客户经理信息管理2.1.1.1.功能介绍该功能客户经理可录入出借人详细信息，并将数据同步到债权系统数据库中。且该数据永久保存。2.1.1.2.前提条件权限：客户经理2.1.13.操作流程1.客户经理登录活动量管理系统，点击"客户经理信息管理"菜单，跳转到"客户经理信息管理页面”＞查

6、询数据库，并将信息显示在业务员信息管理页面2.在该页面客户经理可点击"新增出借人""修改出借人""删除出借人"〃保存"按钮＞客户经理点击"新增出借人"按钮，跳转到新增出借人页面◊新增出借人时校验规则详见页面要素＞客户经理点击"修改出借人〃按钮，跳转到修改出借人页面◊客户经理只能选择一条记录进行修改,若不选择则提示〃请选择一条数据进行修改”◊任意选择一条记录进行修改时回显信息◊状态为"已保存"的数据客户姓名、收集来源、介绍人、身份证不可修改，其他数据可修改。◊若客户将"已保存〃状态的数据修改并点击"暂存"按钮，则更新状态为”已保存修改中"”所属上级依旧能看

7、到该条数据的原始数据◊若客户将"已保存〃状态的数据修改并点击〃保存"按钮，则更新状态为〃保存完成"，所属上级看到更新后的数据＞客户经理点击"删除"按钮，将列表中数据直接删除◊客户经理若不选择直接删除提示”请选择至少_条记录进行删除”◊客户经理可选择多条数据进行删除◊状态为〃已保存"的数据不可删除＞客户经理点击"保存"按钮,将"已暂存"状态改为"已保存"◊客户经理需选择一条或多条数据进行保存，若未选择则提示〃请选择至少_条数据进行报讯”2.1.1.4.页面要素客户经理信息管理页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注初始化信息区域1.所属区域

8、经理回显N该数据源由数据分配模块产生2.所属营业部经理回显N该数据源由数据分配模块产生3.所属分部经理回显N———该数据源由数据分配模块产生4.所属团队经理回显N该数据源由数据分配模块产生5.客户经理姓名回显该数据源由数据分配模块产生6.职级回显该数据源由数据分配模块产生7.入职月龄回显该数据源由数据分配模块产生设置区域1・新増出借人按钮点击该按钮跳转到新增出借人页面2.修改岀借人信息按钮任意选择一条记录进行修改3.删除出借人信息按钮----任意选择一条或多条记录删除4.查看出借人信息按钮任意选择一条记站彳5.保存按钮可批量将状态为"已暂存"改为”已保

9、存”列表区域1.选择复魏2.客户姓名列表回显--数据来源为设置区域设置3.收集來