保险公司活动量管理

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1、活动管理万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究课程目标业务员活动管理工具的使用方法、填写重点；能通过活动管理工具，模拟发现活动管理过程中的问题，以及如何安排陪同拜访，解决员工实际展业中遇到的问题。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究内容纲要为何要做活动管理活动管理为何难做如何做好活动管理为什么要做活动管理？万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究保费达成的四个驱动因素AreastoimprovePI保费(结果)=人力Manpower*A/R活动率*CaseActiveA

2、gent活动人力人均件数*PICase件均保费①②③④增员留存活动率督促辅导提升产能技能培训及业务推动案例分析一、某营业部，假设条件如下：人力＝？人活动率＝？％活动人均件数＝?件件均＝？元二、思考：在其它条件不变的情况下，每增加1人和每提升1％活动率，总保费如何变化？活动率如果是零，活动人均件数和件均、总保费如何变化？万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究结论：不做活动管理等于不要收入内容纲要为何要做活动管理活动管理为何难做如何做好活动管理万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究影响活动管理的技术因素？出勤率早夕会卡片、日志管理业务

3、员拜访量与质主管每日活动辅导单位活动量评鉴与督促……万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究影响活动管理的人性因素？今天太忙了，没时间，算了每天一访都没有，有啥好写的每天都写这些枯燥的数字，太麻烦了，有这时间干点啥不行写了这么长时间，也没发现有什么用处啊……万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究人性的原因技术的原因活动管理为何不好做内容纲要为何要做活动管理活动管理为何难做如何做好活动管理活动管理基本原理该说的要说到归根结底，就是用好活动管理工具技术可以教，人性就需要靠制度和工具说到的要做到做到的要见到万一网制作收集整理，未经授权请勿

4、转载转发，违者必究用好管理工具，做好活动管理标准篇财富卡目录万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究卡号编写：卡号由10位数字构成。1-3格：所有卡片总数编码，第20张卡标示为020；4-7格：建卡月份，09年5月份表示为0905；8-10格：本月卡片总数编码，本月第5张卡标示为005。新契约成交转为保户时，将第一行考号划掉，并按照同样规则进行再次编号，填入第二栏，区别仅在于建卡月份为促成月份，同时将卡片左上方剪角，以示区别。资料填写：按财富卡各栏内容认真填写人脉的相关资讯。相关资料多数无法一次性填写完成，可透过以后的拜访逐步完善，如系临时性的

5、资料，则应以铅笔暂时注记，待资料正确后再以钢笔填入。财富卡正面17拜访要点记录：拜访完成当日填写面谈要点、沟通进度，并需填列预计再访时间。客户等级评估：评估等级根据财富日志P5-P7的客户等级评分来定。Ａ类：为随时可以促成的客户，Ｂ类：为一周内可以促成的客户，Ｃ类：为一个月内可能促成的客户，Ｄ类：暂时无投保意愿的客户，Ｅ类：反对或排斥投保的客户。凡接近难度为非常困难者，不论其得分高低，均列为E级。因业务员初期技能不足，此处备有两次客户等级评估机会。投保需求分析：从对保险认识程度、财务实力、保障缺口、投保倾向、理财习惯、保险切入突破口等入手分析。增员/顾问

6、适性评估：对其未来成为增员或顾问的可行性进行评估、记录。其它：记录客户其它情况，及其家人发展适性，如可成为增员或顾问须另外建卡管理。财富卡反面万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究封2：天天科学拜访填写说明/使用方法：参考标准工作量调整P2日访量。也可用作增员讲解：寿险并不难做。4小时工作量在这里就可以成为一位比较优秀的业务员了。这是其它传统行业所无法比拟的。目的/目标：标准工作量指导与引导，明确新增初访和促成拜访是生存基础，老客户再访（包括准保户、增员、顾问、服务）决定卓越程度。财富日志封二P1：让每张保单照顾一个家填写说明/使用方法：由精

7、打细算开始，首先把家庭各项生活支出填入下方表格，汇总合计。然后从逐级台阶分析、计算、说明，直至导入最后每月每日的拜访量。目的/目标：由家庭生活支出七步法逐步分析、导入到客户梳理和每日拜访量。财富日志P1P2：既有人脉拜访计划填写说明/使用方法：此页由P1沙场点兵项引出。业务员要根据财富卡拜访要点记录中的再访提示按计划拜访既有人脉。最终需体现在P8-P9个人工作计划进度表之预计促成新契约，及每日拜访活动管理中。既有准保户一栏需对准保户进行动态评级，既有准增员、既有顾问栏需对其转换倾向进行评估。目的/目标：本月预定拜访人员梳理，准保户数量不足说明主顾开拓存在

8、问题，增员数量不足说明增员意愿或拓展方式有问题，顾问数量不足说明人际拓展力度弱，