资源描述：
《天虹商场：招证券股的份有限公司关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的专项核查意见精选》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、天虹商场：招商证券股份有限公司关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的专项核查意见招商证券股份有限公司关于天虹商场股份有限公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的专项核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号－超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
2、引》等有关规定，经对天虹商场部分项目节余募集资金及超募资金使用计划进行了尽职核查，发表核查意见如下：一、公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕597号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币40.00元，共募集资金总额为200,400万元，扣除各项发行费用人民币82,149,343.6
3、0元，实际募集资金净额人民币1,921,850,656.40元，其中，超募资金为86,730.49万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044号”验资报告验证确认，于2011年2月对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了“立信大华核字[2011]093号”专项鉴证报告。二、本次产生节余募集资金项目情况（一）、本次产生节余募集资金项目基本情况经公司2008年第七次临时股东大会和2009年第三次临时股东大会批准，公司使用募集资金42,353万元用于投资开设7
4、家新店项目；公司第一届董事会第四十二次会议同意公司首期使用募集资金78,530.30万元，以增资的方式向子公司注入募集资金投资项目实施资金。其中，向新店项目实施主体增资共27,872万元。目前，上述7家新店项目已完成投资，根据公司的核算，尚有部分节余募集资金。截止2011年6月30日，本次产生节余募集资金项目的情况如下：单位：人民币万元产生节余节余金额向子公司增资款银增资款余额节余募集截止2010年序计划投资实际投资投入募集资金实施主体本金（1）-增资金额行存款利（3）-（2）资金（含增12月31日实号金额（1）金额（2）比例项目（2）（3）息收
5、入（4）+（4）资款利息）现利润天虹商场深圳国贸1股份有限6,768.004,519.3167%2,248.69---2,248.691,952.22项目公司长沙市天长沙BOBO2虹百货有5,053.004,597.0291%455.985,225.0016.34644.32472.32-1,247.3项目限公司苏州天虹苏州金鸡3商场有限8,200.007,302.5789%897.438,200.0010.05907.48907.48-2,923.7湖项目公司北京天虹北京朗琴4商业管理6,545.004,967.8776%1,577.135,1
6、56.006.51194.641,583.64-2,832.04国际项目有限公司南昌市天南昌红谷5虹商场有5,110.003,330.1965%1,779.813,481.004.97155.791,784.79170.85滩项目限公司惠州惠阳惠州市天6锦江国际虹商场有6,476.003,661.9357%2,814.074,275.0010.13623.202,824.2064.02项目限公司杭州萧山浙江天虹7柠檬公寓百货有限4,201.001,523.0636%2,677.941,535.003.1615.102,681.10-819.23项
7、目公司合42,353.0029,901.9571%12,451.0527,872.0051.172,540.5312,502.22-5,635.18计由于上述项目（不包括深圳国贸项目）的募集资金是由公司以增资款的方式投入各子公司，为了便于操作，本次董事会及股东大会审议通过后，公司将直接使用自有资金将此增资款余额2,540.53万元转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设，已增资至长沙市天虹百货有限公司、苏州天虹商场有限公司、北京天虹商业管理有限公司、南昌市天虹商场有限公司、惠州市天虹商场有限公司、浙江天虹百货有限公司尚未使用的募
8、集资金及利息将作为其自有资金用于日常经营。（二）、项目产生节余募集资金的原因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环
