成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配

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1、卫士通发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要公司声明一、摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件的查阅方式为：成都卫士通信息产业股份有限公司地址：成都高新区云华路333号电话：028-62386161传真：028-62386030联系人：胡凯春、刘志惠二、本公司及董事会全体成

2、员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。1-1-2-1释义在本摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：一、一般术语简称释义本公司/公司/卫士通/指成都卫士通信息产业股份有限公司上市公司三十所指中国电子科技集团公司第三十研究所中国电科指中国电子科技集团公司成都国信安信息产业基地有限公司，前身系成都信息安全产业国信安指基地有限公司四川蜀祥创业投资有限公司，其前身系四川发展投资有限公司、蜀祥创投指四川蜀祥投资有限公司交易对方指三十所、国信安、蜀祥创

3、投三零盛安指成都三零盛安信息系统有限公司三零瑞通指成都三零瑞通移动通信有限公司三零嘉微指成都三零嘉微电子有限公司标的公司指三零盛安、三零瑞通、三零嘉微三零盛安93.98%股权、三零瑞通94.41%股权、三零嘉微85.74%标的股权指股权中国电子科技集团公司第三十研究所本次拟转让的房屋建筑三十所北京房产指物，房屋所有权证号：X京房权证丰字第365486号标的资产/交易标的指标的股权及三十所北京房产卫士通拟向特定对象三十所、国信安、蜀祥创投以非公开发行股份的方式，购买其持有的三零盛安93.98%股权、三零瑞通本次

4、交易指94.41%股权、三零嘉微85.74%股权、三十所北京房产；同时，拟向三十所定向发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%的行为本次重组/本次重大卫士通拟向特定对象三十所、国信安、蜀祥创投非公开发行股资产重组/本次发行指份的方式，购买其持有的三零盛安93.98%股权、三零瑞通股份购买资产94.41%股权、三零嘉微85.74%股权、三十所北京房产的行为卫士通拟向三十所定向发行股份募集配套资金，募集资金总额配套融资指不超过本次交易总额的25%的行为指发行股份购买资产并募集配套资金的定价基准

5、日，为卫士通定价基准日指审议本次交易事项的首次董事会决议公告日，即2013年11月5日审计基准日/评估基指2013年7月31日准日《卫士通重大资产重组所涉及的成都三零盛安信息系统有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2013]第1100号）、《卫士通重大资产重组所涉及的成都三零瑞通移动通信有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2013]第1101号）、《卫士通重大资产重组《资产评估报告》指所涉及的成都三零嘉微电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评

6、报字[2013]第1102号）、《中国电子科技集团公司第三十研究所拟对外转让北京总部基地十八区6号楼1-9层房地产项目资产评估报告》（中水致远评报字[2013]第1096号）《发行股份购买资产卫士通分别与三十所、国信安、蜀祥创投签订的附条件生效的指协议》《发行股份购买资产协议》《股份认购协议》指卫士通与三十所签订的附条件生效的《股份认购协议》公司与三十所、国信安、蜀祥创投签订的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安股权之盈利预测补《盈利预测补偿协偿协议》、《关于成都卫士通信息产业股份有限公司

7、发行股份指议》购买三零瑞通股权之盈利预测补偿协议》、《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零嘉微股权之盈利预测补偿协议》成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配报告书/重组报告书指套资金暨关联交易报告书（修订稿）成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配摘要/本摘要套资金暨关联交易报告书摘要国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会国防科工局指中华人民共和国国家国防科技工业局中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所独立财务顾问/东海指东海证券股份有限公司证

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