威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股

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1、创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。威海光威复合材料股份有限公司WeihaiGuangweiCompositesCo.,Ltd.（威海市高区天津路-130号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先

2、披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（联席主承销商）联席主承销商兼财务顾问深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广五层场（二期）北座威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数9,200万股，占发行后总股本的25%（无公司股东公开发售情况）每股面值人民币1.00元每股发行价格【●】元预计发行日期【●】年【●】月【●】日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股

3、本36,800万股光威集团承诺：“1、本公司作为公司控股股东，将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因本次发行前股东所持股份派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，的限售安排、股东对所持须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于

4、发行价，或股份自愿锁定的承诺者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。”中信合伙、威和合伙、拓展合伙、光威合伙、光辉合伙承诺：“本企业将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司联席主承销商兼财务顾问中信证券股份有限公司招股说明书签署日期【●】年【●

5、】月【●】日1-1-1威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人

6、、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。华泰联合证券承诺：若因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。国枫律所承诺：若因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。立信会计师承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会对本次发行所作的任何决定或

7、意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书重大事项提示公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容

8、，并特别关注以下重要事项及公司风险：一、关于股份锁定的承诺根据各股东出具的承诺函，股份锁定期如下：股东锁定期（月）光威集团36中信合伙12威和合伙12拓展合伙12光威合伙12光辉合伙12各股东将严格履行股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起至锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述内容外，光威集团延长锁定期限相关承诺如