光大证券股份有限公司关于推荐深圳市捷先数码科技股份有限

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1、深圳市捷先数码科技股份有限公司主办券商推荐报告光大证券股份有限公司关于推荐深圳市捷先数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的推荐报告根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），捷先数码深圳市捷先数码科技股份有限公司（以下简称“捷先数码”、“股份公司”或“公司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌公开转让事宜经过董事会、股东大会决议批准。根据全国股份转让系统公司发布的

2、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”），光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本公司”）对捷先数码的业务情况、财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对捷先数码本次申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让出具本报告。一、尽职调查情况光大证券推荐捷先数码挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作指引》的要求，对捷先数码进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等

3、。项目小组与捷先数码的董事、监事、高级管理人员、财务人员、员工等进行了交谈，并与公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和北京市竞天公诚律师事务所律师进行了交流；查阅了公司章程、“三会”即股东（大）会、董事会、监事会会议决议及会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《捷先数码深圳市捷先数码科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让之尽职调查报告》（以下简称《尽

4、职调查报告》“”）。1-5-1深圳市捷先数码科技股份有限公司主办券商推荐报告二、内核意见本公司推荐挂牌项目内核小组于对捷先数码拟申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让的申请文件进行了认真审阅，于2015年9月7日召开了内核会议。参与项目审核的内核成员包括王金明、李海军、魏立、宋财、吉喆、陈思远、方瑞荣共7人，其中律师1名、注册会计师1名、行业专家1名。上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在持有拟推荐挂牌公司股份，或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形。根据《全国中小企业

5、股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》对内核机构审核的要求，内核成员经审核讨论，对捷先数码本次股票挂牌并公开转让事项出具如下的审核意见：（一）本公司内核小组按照《工作指引》的要求对项目小组制作的《尽职调查报告》进行了审阅，并对尽职调查工作底稿进行了抽查、核实，认为项目小组已按照《工作指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查、测试计算、访谈、咨询等工作；项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务技术事项发表了意见。项目小组已按照《工作指引》的要求进行了尽职调查。（二）根据《全国中小企业

6、股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》的格式要求，公司已按上述要求制作了《公开转让说明书》，公司挂牌前拟披露的信息符合信息披露规则的要求。（三）公司前身深圳深圳市捷先数码科技有限公司成立于2008年3月25日。2015年8月21日，有限公司整体变更为股份公司。公司依法设立且存续满两年；公司业务明确，具有持续经营能力；公司治理机制健全，合法规范经营；股权明晰、股票发行和转让行为合法合规；根据捷先数码与光大证券签订的协议，光大证券作为主办券商推荐其挂牌和持续督导。综上所

7、述，捷先数码符合全国股份转让系统公司规定的挂牌条件，7位内核成员经投票表决，7票同意、0票反对，同意本公司推荐捷先数码股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。1-5-2深圳市捷先数码科技股份有限公司主办券商推荐报告三、推荐意见根据项目小组对捷先数码的尽职调查情况，本公司认为捷先数码符合全国股份转让系统公司规定的挂牌条件：（一）公司依法设立且存续满两年公司的前身深圳市捷先数码科技有限公司成立于2008年3月25日，2015年5月31日，有限公司召开股东会并通过决议，同意有限公司整体变更为股份有限公司。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合

8、伙）于2015年8月15日出具的“广会验字[2015]G15004370049号”《验资报告》，公司截至2015年5月31日经审计的净资产值为人民币23,767,393.47元；根据天津华夏金信资产评估有限公司2015年